Meridian Financial ポートフォリオ保有銘柄

Meridian Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Meridian Financialは158銘柄を保有し、保有額は$2.14億でした。前四半期の$2.08億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Meridian Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$779万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち67銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は2,123株、評価額は$79.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定$15.5万相当を売却しました。

• Meridian Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は2,123株、評価額は$79.5万でした。
• Meridian Financialは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$60万でした。
• Meridian Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定$15.5万相当を減らしました。
• Meridian Financialは2026年第3四半期にWisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Meridian Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの40%を占めています。
• Meridian Financialは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Meridian Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$2.14億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のMeridian Financialの 13F報告書 に基づいています。