Clay Northam Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Clay Northam Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Clay Northam Wealth Managementは114銘柄を保有し、保有額は$2.14億でした。前四半期の$2.03億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。

Clay Northam Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 5件、28件増加しました、40件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は14,643株、評価額は$45.8万でした。 最も大きな売却はHoneywell Aerospaceで、推定額は$23.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Clay Northam Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は14,643株、評価額は$45.8万でした。
• Clay Northam Wealth Managementは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$73.4万でした。
• Clay Northam Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、推定$10.2万相当を減らしました。
• Clay Northam Wealth Managementは2026年第3四半期にHoneywell Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Clay Northam Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.14億のポートフォリオの58%を占めています。
• Clay Northam Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Clay Northam Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$2.14億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のClay Northam Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。