Lowe Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Lowe Wealth Advisorsの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Lowe Wealth Advisorsは404銘柄を保有し、保有額は$2.74億でした。前四半期の$2.56億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。

Lowe Wealth Advisorsの2025年第3四半期の報告書には、新規 39件、49件増加しました、60件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は571株、評価額は$2.86万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$139万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

• Lowe Wealth Advisorsが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は571株、評価額は$2.86万でした。
• Lowe Wealth Advisorsは2025年第3四半期にState Street SPDR S&P Global Infrastructure ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$69.3万でした。
• Lowe Wealth Advisorsが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$139万相当を減らしました。
• Lowe Wealth Advisorsは2025年第3四半期にGlobal X Uranium ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4,463でした。
• 2025年第3四半期時点で、Lowe Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの75%を占めています。
• Lowe Wealth Advisorsは2025年第3四半期に新たに39件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Lowe Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$2.74億となりました。

2025年10月16日に提出された、2025年第3四半期分のLowe Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。