Kathleen S. Wright Associates ポートフォリオ保有銘柄

Kathleen S. Wright Associatesの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Kathleen S. Wright Associatesは249銘柄を保有し、保有額は$2.7億でした。前四半期の$2.56億から5.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Kathleen S. Wright Associatesの2025年第3四半期の報告書には、新規 4件、50件増加しました、37件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHedgeye Capital Allocation ETFで、保有株数は1,396株、評価額は$3.82万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$141万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

• Kathleen S. Wright Associatesが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHedgeye Capital Allocation ETFで、株数は1,396株、評価額は$3.82万でした。
• Kathleen S. Wright Associatesは2025年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$119万でした。
• Kathleen S. Wright Associatesが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$141万相当を減らしました。
• Kathleen S. Wright Associatesは2025年第3四半期にAnsysの保有株をすべて売却し、売却額は推定$77.3万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Kathleen S. Wright Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.7億のポートフォリオの49%を占めています。
• Kathleen S. Wright Associatesは2025年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Kathleen S. Wright Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%増加し、$2.7億となりました。

2025年10月10日に提出された、2025年第3四半期分のKathleen S. Wright Associatesの 13F報告書 に基づいています。