Guerra Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Guerra Advisorsの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Guerra Advisorsは932銘柄を保有し、保有額は$2.71億でした。前四半期の$2.12億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

Guerra Advisorsは2025年第3四半期に純新規資金として$3836万を投じ、新たに848銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち42銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は19,635株、評価額は$644万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、推定$707万相当を売却しました。

• Guerra Advisorsが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は19,635株、評価額は$644万でした。
• Guerra Advisorsは2025年第3四半期にVanguard Russell 1000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$328万でした。
• Guerra Advisorsが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、推定$707万相当を減らしました。
• Guerra Advisorsは2025年第3四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.6万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Guerra Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.71億のポートフォリオの39%を占めています。
• Guerra Advisorsは2025年第3四半期に新たに848件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Guerra Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$2.71億となりました。

2025年11月4日に提出された、2025年第3四半期分のGuerra Advisorsの 13F報告書 に基づいています。