Guerra Advisors 포트폴리오 보유 종목

Guerra Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰

2025년 3분기 기준, Guerra Advisors는 US$2.71억 상당의 932개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.

Guerra Advisors는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$3836만을 투입해 신규 포지션 848개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 19,635주를 보유했으며 가치는 US$644만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 63%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund으로, 보유분을 추정 US$707만 규모 줄였습니다.

• Guerra Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, US$644만 상당의 19,635주를 매수했어요.
• 2025년 3분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Guerra Advisors로, 추정 증가액은 US$328만 규모예요.
• Guerra Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund이며, 추정 감소액은 US$707만예요.
• Guerra Advisors는 2025년 3분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Guerra Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.71억 중 39%를 차지해요.
• Guerra Advisors는 2025년 3분기에 신규 포지션 848개를 편입하고 2개를 청산했어요.
• Guerra Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$2.71억에 이르렀어요.

2025년 11월 4일에 제출된 Guerra Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.