¡Ya estamos en !
Descubre más
LWA
Lowe Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 274 M
Rotación
11.88%
Rendimiento estimado a 1 año
14.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.93%
Rendimiento estimado a 10 años
+175.15%
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 2.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.79%
Posición
404
Nuevas
39
Aumentadas
49
Reducidas
60
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
|
+USD 693 k |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+USD 685 k |
| 3 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+USD 644 k |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+USD 524 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 296 k |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 236 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 216 k |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+USD 194 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.31% |
| 2 | Tecnología | 1.55% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.57% |
| 4 | Energía | 0.45% |
| 5 | Servicios públicos | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 83.4 M | 30.43% |
125,140
-2,164
| -2% | -USD 1.39 M |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 26.5 M | 9.67% |
44,139
-377
| -0.8% | -USD 216 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 20.7 M | 7.55% |
217,277
-3,156
| -1% | -USD 296 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 13.4 M | 4.88% |
167,286
+2,723
| +2% | +USD 217 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 13 M | 4.75% |
443,942
+17,304
| +4% | +USD 506 k |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 12 M | 4.39% |
165,174
-2,313
| -1% | -USD 151 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
7
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
USD 1552 M
| USD 11.2 M | 4.09% |
250,770
+5,652
| +2% | +USD 241 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 10 M | 3.63% |
196,281
-4,665
| -2% | -USD 236 k |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 8.28 M | 3.02% |
82,210
-967
| -1% | -USD 97.1 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 6.51 M | 2.38% |
114,096
-1,645
| -1% | -USD 93.4 k |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1285 M
| USD 5.68 M | 2.07% |
71,336
+8,191
| +13% | +USD 644 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2994 M
| USD 5.31 M | 1.94% |
32,670
-1,239
| -4% | -USD 194 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 4.38 M | 1.6% |
31,073
+346
| +1% | +USD 47.5 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
14
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 3.76 M | 1.37% |
49,221
+80
| +0.2% | +USD 4.82 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
15
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6865 M
| USD 3.41 M | 1.25% |
57,079
-327
| -0.6% | -USD 15.8 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
USD 936 M
| USD 2.66 M | 0.97% |
38,266
+10,154
| +36% | +USD 693 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 2.59 M | 0.95% |
4,351
+16
| +0.4% | +USD 9.39 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 2.08 M | 0.76% |
24,609
+8,270
| +51% | +USD 685 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.54 M | 0.56% |
2,978
-20
| -0.7% | -USD 10.2 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
20
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 2060 M
| USD 1.39 M | 0.51% |
54,559
+1,330
| +2% | +USD 32.4 k |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
|
21
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
USD 311 M
| USD 1.39 M | 0.51% |
56,823
+21,270
| +60% | +USD 524 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
22
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
USD 1563 M
| USD 1.38 M | 0.5% |
27,174
-437
| -2% | -USD 22.1 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 1.33 M | 0.49% |
3,512
-273
| -7% | -USD 100 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.2 M | 0.44% |
26,788
+10,798
| +68% | +USD 473 k |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 1.19 M | 0.43% |
23,018
+2,264
| +11% | +USD 117 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
GA
KSWA
AFWM
FW
WS
FIBT
OPPS
Revisión del portafolio de Lowe Wealth Advisors en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Lowe Wealth Advisors mantenía 404 posiciones por un valor de USD 274 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Lowe Wealth Advisors muestra 39 nuevos, Aumentaron 49, 60 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 571 acciones con un valor de USD 28.6 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Lowe Wealth Advisors en T3 2025 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 571 acciones por un valor de USD 28.6 k.
- Lowe Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 693 k.
- La mayor reducción de Lowe Wealth Advisors durante T3 2025 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.39 M.
- Lowe Wealth Advisors cerró por completo su posición en Global X Uranium ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 4.46 k.
- Las diez principales posiciones de Lowe Wealth Advisors representan 75% de su cartera de USD 274 M en T3 2025.
- Lowe Wealth Advisors abrió 39 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Lowe Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 274 M.
Según el Informe 13F de Lowe Wealth Advisors correspondiente a T3 2025, presentado el 16 oct 2025.