Key Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Key Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Key Capital Managementは834銘柄を保有し、保有額は$1.94億でした。前四半期の$1.51億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

Key Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$3183万を投じ、新たに147銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち198銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr Juneで、保有株数は48,208株、評価額は$132万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$152万相当を売却しました。

• Key Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr Juneで、株数は48,208株、評価額は$132万でした。
• Key Capital Managementは2026年第2四半期にSterling Capital Fundsの保有額を最も増やし、増加額は推定$670万でした。
• Key Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$152万相当を減らしました。
• Key Capital Managementは2026年第2四半期にInnovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr Novemberの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Key Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.94億のポートフォリオの57%を占めています。
• Key Capital Managementは2026年第2四半期に新たに147件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
• Key Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$1.94億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のKey Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。