JOYN Advisors ポートフォリオ保有銘柄

JOYN Advisorsの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第1四半期時点で、JOYN Advisorsは$3億相当のポジションを139件保有しており、前四半期の$4.67億から36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。

JOYN Advisorsは2020年第1四半期に純額で$6640万を引き出し、31銘柄のポジションを解消し、28銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定 $248万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、JOYN Advisorsは$107万相当の3Mの新規ポジションを取りました。

• JOYN Advisorsが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄は3Mで、株数は9,343株、評価額は$107万でした。
• JOYN Advisorsは2020年第1四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$926万でした。
• JOYN Advisorsが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$5123万相当を減らしました。
• JOYN Advisorsは2020年第1四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$248万でした。
• 2020年第1四半期時点で、JOYN Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3億のポートフォリオの79%を占めています。
• JOYN Advisorsは2020年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
• JOYN Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%減少し、$3億となりました。

2020年4月30日に提出された、2020年第1四半期分のJOYN Advisorsの 13F報告書 に基づいています。