IMS Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

IMS Capital Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、IMS Capital Managementは157銘柄を保有し、保有額は$2.17億でした。前四半期の$2.14億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。

IMS Capital Managementは2025年第3四半期に純額で$1262万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、85銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell Mid-Cap ETFで、推定 $34万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでその他、金融です。

相場の流れに反して、IMS Capital Managementは$32.8万相当のVanguard Financials ETFの新規ポジションを取りました。

• IMS Capital Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Financials ETFで、株数は2,500株、評価額は$32.8万でした。
• IMS Capital Managementは2025年第3四半期にVanguard Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$46.3万でした。
• IMS Capital Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUS Bancorpで、推定$219万相当を減らしました。
• IMS Capital Managementは2025年第3四半期にiShares Russell Mid-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34万でした。
• 2025年第3四半期時点で、IMS Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.17億のポートフォリオの39%を占めています。
• IMS Capital Managementは2025年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• IMS Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$2.17億となりました。

2025年11月17日に提出された、2025年第3四半期分のIMS Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。