DKM Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

DKM Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、DKM Wealth Managementは77銘柄を保有し、保有額は$1.58億でした。前四半期の$1.53億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。

DKM Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$686万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab Long-Term US Treasury ETFで、保有株数は30,298株、評価額は$86.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFで、推定$74.8万相当を売却しました。

• DKM Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Long-Term US Treasury ETFで、株数は30,298株、評価額は$86.2万でした。
• DKM Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$172万でした。
• DKM Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETFで、推定$74.8万相当を減らしました。
• DKM Wealth Managementは2026年第3四半期にSRX Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$907でした。
• 2026年第3四半期時点で、DKM Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの68%を占めています。
• DKM Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• DKM Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$1.58億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のDKM Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。