Copperleaf Capital ポートフォリオ保有銘柄

Copperleaf Capitalの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Copperleaf Capitalは130銘柄を保有し、保有額は$2.09億でした。前四半期の$1.98億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。

Copperleaf Capitalの2025年第3四半期の報告書には、新規 17件、39件増加しました、52件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFで、保有株数は61,803株、評価額は$145万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$493万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Copperleaf Capitalが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETFで、株数は61,803株、評価額は$145万でした。
• Copperleaf Capitalは2025年第3四半期にiShares Bitcoin Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$504万でした。
• Copperleaf Capitalが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$493万相当を減らしました。
• Copperleaf Capitalは2025年第3四半期にiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$159万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Copperleaf Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.09億のポートフォリオの44%を占めています。
• Copperleaf Capitalは2025年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
• Copperleaf Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$2.09億となりました。

2025年10月28日に提出された、2025年第3四半期分のCopperleaf Capitalの 13F報告書 に基づいています。