Collaborative Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Collaborative Wealth Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Collaborative Wealth Managementは188銘柄を保有し、保有額は$2.29億でした。前四半期の$2.14億から7.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

Collaborative Wealth Managementの2025年第2四半期の報告書には、新規 15件、65件増加しました、82件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、保有株数は16,002株、評価額は$105万でした。 最も大きな売却はGlobal X US Preferred ETFで、推定額は$93.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち91%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Collaborative Wealth Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、株数は16,002株、評価額は$105万でした。
• Collaborative Wealth Managementは2025年第2四半期にFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$112万でした。
• Collaborative Wealth Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X US Preferred ETFで、推定$93.7万相当を減らしました。
• Collaborative Wealth Managementは2025年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.1万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Collaborative Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.29億のポートフォリオの36%を占めています。
• Collaborative Wealth Managementは2025年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Collaborative Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%増加し、$2.29億となりました。

2025年8月8日に提出された、2025年第2四半期分のCollaborative Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。