Collaborative Wealth Managementの First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 株式保有履歴

Collaborative Wealth ManagementのFDL保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Collaborative Wealth ManagementはFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)の保有株数を18%増やしました。推定$43.1万相当を買い増し、保有株数は合計57,203株、評価額は$278万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1.17% を占め、順位は #19 です。

Collaborative Wealth Managementは2021年第1四半期にFDLの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する496本のファンドが、2026年第2四半期時点でFDLを保有しています。

• Collaborative Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを57,203株保有しており、その評価額は$278万でした。
• Collaborative Wealth Managementは2026年第2四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを8,627株購入しました。推定購入額は$43.1万です。
• 2026年第2四半期に、Collaborative Wealth Managementのポートフォリオに占めるFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの割合は1.17%で、保有銘柄の中で第19位でした。
• Collaborative Wealth Managementは2021年第1四半期にFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する496のファンドがFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundを保有していました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のCollaborative Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。