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de Collaborative Wealth Management First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Collaborative Wealth Management Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.78 M Comprar
57,203
+8,627
+18% +USD 431 k 1.17% 19
2026
Q1 		USD 2.47 M Vender
48,576
-7,242
-13% -USD 354 k 1.13% 19
2025
Q4 		USD 2.47 M Comprar
55,818
+1,529
+3% +USD 66.6 k 0.87% 27
2025
Q3 		USD 2.36 M Vender
54,289
-363
-0.7% -USD 15.7 k 0.95% 24
2025
Q2 		USD 2.29 M Vender
54,652
-2,965
-5% -USD 122 k 1% 24
2025
Q1 		USD 2.5 M Vender
57,617
-97
-0.2% -USD 4.1 k 1.17% 21
2024
Q4 		USD 2.32 M Comprar
57,714
+435
+0.8% +USD 18.3 k 1.05% 24
2024
Q3 		USD 2.4 M Vender
57,279
-1,780
-3% -USD 71.8 k 1.09% 23
2024
Q2 		USD 2.24 M Vender
59,059
-3,132
-5% -USD 119 k 1.09% 23
2024
Q1 		USD 2.39 M Vender
62,191
-5,727
-8% -USD 210 k 1.2% 24
2023
Q4 		USD 2.44 M Vender
67,918
-4,470
-6% -USD 151 k 1.32% 22
2023
Q3 		USD 2.42 M Comprar
72,388
+3,244
+5% +USD 112 k 1.44% 21
2023
Q2 		USD 2.35 M Comprar
69,144
+8,405
+14% +USD 291 k 1.4% 22
2023
Q1 		USD 2.16 M Comprar
60,739
+7,304
+14% +USD 267 k 1.36% 19
2022
Q4 		USD 1.95 M Comprar
53,435
+11,634
+28% +USD 419 k 1.28% 19
2022
Q3 		USD 1.34 M Comprar
41,801
+836
+2% +USD 29.9 k 0.95% 35
2022
Q2 		USD 1.44 M Comprar
+40,965
Nuevas +USD 1.53 M 0.95% 32
2021
Q4 		USD 974 k Comprar
+27,377
Nuevas +USD 934 k 0.53% 56
2021
Q1 		USD 1.28 M Comprar
+34,042
Nuevas +USD 1.06 M 0.74% 38

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Collaborative Wealth Management en FDL: resumen de T2 2026

Collaborative Wealth Management aumentó su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 18% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 431 k y elevar la posición a 57,203 acciones con un valor de USD 2.78 M. La posición representa 1.17% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en FDL en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 496 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T2 2026, Collaborative Wealth Management tenía 57,203 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 2.78 M.
  • Collaborative Wealth Management compró 8,627 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 431 k.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 1.17% de la cartera de Collaborative Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 19.
  • Collaborative Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T1 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 496 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Collaborative Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.