Collaborative Wealth Managementの WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 株式保有履歴

Collaborative Wealth ManagementのUSFR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Collaborative Wealth ManagementはWisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR)の保有株数を17%増やしました。推定$23万相当を買い増し、保有株数は合計31,399株、評価額は$158万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.66% を占め、順位は #26 です。

Collaborative Wealth Managementは2023年第3四半期にUSFRの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第1四半期に$697万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する613本のファンドが、2026年第2四半期時点でUSFRを保有しています。

• Collaborative Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、WisdomTree Floating Rate Treasury Fundを31,399株保有しており、その評価額は$158万でした。
• Collaborative Wealth Managementは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundを4,569株購入しました。推定購入額は$23万です。
• 2026年第2四半期に、Collaborative Wealth Managementのポートフォリオに占めるWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの割合は0.66%で、保有銘柄の中で第26位でした。
• Collaborative Wealth Managementは2023年第3四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
• Collaborative Wealth ManagementのWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額は、2025年第1四半期に$697万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する613のファンドがWisdomTree Floating Rate Treasury Fundを保有していました。

2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のCollaborative Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。