Alpha Zero ポートフォリオ保有銘柄

Alpha Zeroの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第1四半期時点で、Alpha Zeroは$1.31億相当のポジションを74件保有しており、前四半期の$1.35億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。

Alpha Zeroは2025年第1四半期に純新規資金として$465万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、保有株数は131,524株、評価額は$671万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$513万相当を売却しました。

• Alpha Zeroが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Floating Rate Bond ETFで、株数は131,524株、評価額は$671万でした。
• Alpha Zeroは2025年第1四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1320万でした。
• Alpha Zeroが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$513万相当を減らしました。
• Alpha Zeroは2025年第1四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$850万でした。
• 2025年第1四半期時点で、Alpha Zeroの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの72%を占めています。
• Alpha Zeroは2025年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• Alpha Zeroのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$1.31億となりました。

2025年11月12日に提出された、2025年第1四半期分のAlpha Zeroの 13F報告書 に基づいています。