Alpha Zero ポートフォリオ保有銘柄

Alpha Zeroの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、Alpha Zeroは66銘柄を保有し、保有額は$1.83億でした。前四半期の$1.73億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。

Alpha Zeroは2025年第4四半期に純新規資金として$824万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち26銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Extended Market ETFで、保有株数は12,272株、評価額は$257万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、推定$260万相当を売却しました。

• Alpha Zeroが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Extended Market ETFで、株数は12,272株、評価額は$257万でした。
• Alpha Zeroは2025年第4四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
• Alpha Zeroが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、推定$260万相当を減らしました。
• Alpha Zeroは2025年第4四半期にCopartの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.5万でした。
• 2025年第4四半期時点で、Alpha Zeroの上位10銘柄は、運用資産総額$1.83億のポートフォリオの73%を占めています。
• Alpha Zeroは2025年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Alpha Zeroのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1.83億となりました。

2026年5月6日に提出された、2025年第4四半期分のAlpha Zeroの 13F報告書 に基づいています。