Alpha Zero ポートフォリオ保有銘柄

Alpha Zeroの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Alpha Zeroは66銘柄を保有し、保有額は$1.73億でした。前四半期の$1.54億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

Alpha Zeroは2025年第3四半期に純新規資金として$962万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち31銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGE Aerospaceで、保有株数は915株、評価額は$27.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の86%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$22.6万相当を売却しました。

• Alpha Zeroが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE Aerospaceで、株数は915株、評価額は$27.5万でした。
• Alpha Zeroは2025年第3四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$350万でした。
• Alpha Zeroが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$22.6万相当を減らしました。
• Alpha Zeroは2025年第3四半期にInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$297万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Alpha Zeroの上位10銘柄は、運用資産総額$1.73億のポートフォリオの74%を占めています。
• Alpha Zeroは2025年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Alpha Zeroのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.73億となりました。

2025年11月12日に提出された、2025年第3四半期分のAlpha Zeroの 13F報告書 に基づいています。