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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$649億
| $1.83万 | 0.01% |
+30
| 新規 | +$1.72万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
727
Revolution Medicines
RVMD
$381億
| $1.83万 | 0.01% |
+89
| 新規 | +$1.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
728
Circle Internet Group
CRCL
$164億
| $1.82万 | 0.01% |
+222
| 新規 | +$1.71万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
729
argenx
ARGX
$617億
| $1.82万 | 0.01% |
+19
| 新規 | +$1.79万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
730
United Airlines
UAL
$361億
| $1.82万 | 0.01% |
+164
| 新規 | +$1.93万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
731
Artisan Partners
APAM
$27.1億
| $1.81万 | 0.01% |
+500
| 新規 | +$1.98万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
732
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$179億
| $1.8万 | 0.01% |
+369
| 新規 | +$1.85万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
733
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
$60.9億
| $1.78万 | 0.01% |
+208
| 新規 | +$2.17万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
734
Dynatrace
DT
$129億
| $1.77万 | 0.01% |
+307
| 新規 | +$1.52万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
735
Nomura Holdings
NMR
$279億
| $1.77万 | 0.01% |
+1,812
| 新規 | +$1.79万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
736
Planet Fitness
PLNT
$44.7億
| $1.77万 | 0.01% |
+419
| 新規 | +$2.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
737
On Holding
ONON
$111億
| $1.77万 | 0.01% |
+597
| 新規 | +$1.95万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
738
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$279億
| $1.76万 | 0.01% |
+191
| 新規 | +$1.89万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
739
Innovex International
INVX
$17.6億
| $1.76万 | 0.01% |
+652
| 新規 | +$1.84万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
740
CAE Inc
CAE
$90.6億
| $1.75万 | 0.01% |
+728
| 新規 | +$1.83万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
741
Weatherford International
WFRD
$62億
| $1.75万 | 0.01% |
+222
| 新規 | +$1.94万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
742
Edwards Lifesciences
EW
$608億
| $1.74万 | 0.01% |
+202
| 新規 | +$1.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
743
EOG Resources
EOG
$807億
| $1.74万 | 0.01% |
+126
| 新規 | +$1.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
744
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
$21.7億
| $1.73万 | 0.01% |
+875
| 新規 | +$1.81万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
745
Cytokinetics
CYTK
$78.2億
| $1.73万 | 0.01% |
+262
| 新規 | +$2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
746
Vodafone
VOD
$359億
| $1.72万 | 0.01% |
+1,068
| 新規 | +$1.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
747
Reddit
RDDT
$192億
| $1.72万 | 0.01% |
+121
| 新規 | +$2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
748
CSX Corp
CSX
$966億
| $1.72万 | 0.01% |
+370
| 新規 | +$1.83万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
749
Align Technology
ALGN
$118億
| $1.72万 | 0.01% |
+118
| 新規 | +$1.95万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
750
Permian Resources
PR
$191億
| $1.71万 | 0.01% |
+812
| 新規 | +$1.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。