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Las carteras de acciones más recientes de los mejores inversionistas y fondos de cobertura del mundo

Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 2,475 fondos (~28%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Liberty Atlantic Advisors
2026
Liberty Atlantic Advisors
Texas
USD 157 M +USD 18.4 M +13% 0.07% – 94 15.96% 0.6
Outbound Financial Inc
2027
Outbound Financial Inc
Colorado
USD 157 M +USD 2.82 M +2% 0.07% – 47 6.38% 1.1
Lakeshore Capital Group
2028
Lakeshore Capital Group
Illinois
USD 157 M +USD 22.1 M +16% 1.61% – 79 7.59% 1.5
Guardian Investment Management
2029
Guardian Investment Management
California
USD 157 M +USD 1.94 M +1% 3.97% 103% 61 3.28% 7.1
Safir Wealth Advisors
2030
Safir Wealth Advisors
New Hampshire
USD 157 M +USD 2.73 M +2% 0.53% 52.1% 18 5.56% 3.7
Gladwyn Financial Advisors
2031
Gladwyn Financial Advisors
Virginia
USD 157 M -USD 3.3 M -2% 1.22% – 82 1.22% 1.2
Prota Financial
2032
Prota Financial
Texas
USD 157 M +USD 4.61 M +3% 0.41% – 71 4.23% 0.7
ATX Financial Planning
2033
ATX Financial Planning
Texas
USD 156 M +USD 5.4 M +4% 1.56% – 94 27.66% 0.6
Kopion Asset Management
2034
Kopion Asset Management
Texas
USD 156 M -USD 1.73 M -1% 4.38% 80.5% 21 4.76% 4.3
Polaris Investment Advisors
2035
Polaris Investment Advisors
Massachusetts
USD 156 M +USD 308 k +0.2% 0.59% – 82 13.41% 0.7
Paradigm Strategies in Wealth Management
2036
Paradigm Strategies in Wealth Management
Minnesota
USD 156 M -USD 8.06 M -5% 0.34% 41.2% 62 11.29% 3
Winebrenner Capital Management
2037
Winebrenner Capital Management
Kentucky
USD 155 M -USD 8.78 M -5% 0.54% – 161 13.04% 1.3
Terra Nova Asset Management
2038
Terra Nova Asset Management
New York
USD 155 M -USD 7.91 M -5% 1.29% 172% 107 24.3% 3.2
Lederer & Associates Investment Counsel
2039
Lederer & Associates Investment Counsel
California
USD 155 M +USD 3.18 M +2% 5.63% 92.7% 90 8.89% 5.9
ML
2040
MTCO Ltd
USD 155 M -USD 116 M -43% 26.3% – 6 33.33% 0.4
MJT & Associates Financial Advisory
2041
MJT & Associates Financial Advisory
Minnesota
USD 155 M +USD 3.41 M +2% 0.33% – 490 15.92% 1.2
Rye Brook Capital
2042
Rye Brook Capital
Connecticut
USD 154 M +USD 11.9 M +8% 0.98% 77.2% 44 18.18% 1.1
Koa Wealth Management
2043
Koa Wealth Management
California
USD 154 M +USD 7.38 M +5% 6.45% 74.8% 57 8.77% 2
Sage Investment Advisers
2044
Sage Investment Advisers
New York
USD 154 M +USD 5.51 M +4% 1.2% – 101 7.92% 2.8
Oath Planning
2045
Oath Planning
Oklahoma
USD 154 M +USD 19.4 M +14% 1.14% – 78 14.1% 0.7
SageOak Financial
2046
SageOak Financial
Oklahoma
USD 154 M -USD 60.8 k -0% 1.28% – 37 5.41% 1.5
Visa Foundation
2047
Visa Foundation
California
USD 154 M -USD 1.54 M -1% 2.2% 58.1% 2 0% 2.5
AC
2048
Anson Capital
Georgia
USD 153 M -USD 239 k -0.2% 0.31% 50.5% 97 7.22% 2.5
Spartan Planning & Wealth Management
2049
Spartan Planning & Wealth Management
North Carolina
USD 153 M +USD 3.19 M +2% 3.68% – 88 30.68% 1.3
Sincerus Advisory
2050
Sincerus Advisory
New York
USD 153 M +USD 6.01 M +4% 0.83% – 87 6.9% 1.4