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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
AAG
7501
Accordant Advisory Group
Maryland
USD 148 M -USD 13.1 M -8% 10.6% – 252 9.52% 1.1
PPWM
7502
Perissos Private Wealth Management
Oklahoma
USD 148 M +USD 33 M +29% 11.9% – 85 22.35% 1.5
SA
7503
Sacks & Associates
New Jersey
USD 148 M +USD 13.7 M +10% 15.5% – 84 11.9% 0.5
VIS
7504
Vertex Investment Solutions
USD 148 M +USD 61.7 M +71% 3.73% – 29 24.14% 0.4
PLC
7505
Peapod Lane Capital
New York
USD 148 M +USD 26.3 M +22% 27.7% – 69 21.74% 1
NCM
7506
Nitor Capital Management
New Jersey
USD 148 M +USD 18.3 M +14% 3.7% – 26 15.38% 0.5
PSB
7507
Piscataqua Savings Bank
New Hampshire
USD 148 M +USD 5.82 M +4% 16.4% 85.5% 431 7.89% 3.8
9C
7508
9823 Capital
Texas
USD 148 M +USD 15.6 M +12% 13.7% – 64 78.13% 0.2
MCM
7509
Moon Capital Management
New York
USD 148 M -USD 17.6 M -11% 12.2% 76.3% 15 20% 3.4
HWMG
7510
Harbour Wealth Management Group
South Carolina
USD 148 M +USD 15.1 M +11% 16.3% – 91 4.4% 0.5
PWM
7511
Partnership Wealth Management
Maryland
USD 148 M +USD 16.8 M +13% 15.6% 67.6% 68 4.41% 2.3
AA
7512
Ahara Advisors
New Jersey
USD 148 M +USD 28.3 M +24% 22.4% – 56 7.14% 0.4
TWPM
7513
Total Wealth Planning & Management
Florida
USD 148 M +USD 12.5 M +9% 20.5% – 238 25.21% 1
NI
7514
Navi International
Brazil
USD 148 M -USD 74.4 M -33% 7.42% – 18 55.56% 0.3
BSTWA
7515
Blake Schutter Theil Wealth Advisors
Ohio
USD 148 M +USD 25.1 M +20% 10.1% – 116 9.48% 1.4
ACM
7516
Alcosta Capital Management
California
USD 148 M +USD 16.6 M +13% 22.3% 175% 23 4.35% 2.7
RLWM
7517
RF&L Wealth Management
Massachusetts
USD 148 M +USD 14.2 M +11% 12% 69.9% 54 11.11% 3.1
LC
7518
Lawood & Co
Pennsylvania
USD 148 M +USD 39.9 M +37% 19% – 99 13.13% 0.5
BM
7519
Bislett Management
California
USD 148 M +USD 18 M +14% 18.6% 19.8% 18 0% 6.2
Vanguard Capital Wealth Advisors
7520
Vanguard Capital Wealth Advisors
Colorado
USD 148 M +USD 39.5 M +37% 48.7% 234% 152 34.21% 3.2
LFWA
7521
LiftPoint Family Wealth Advisors
New Jersey
USD 148 M +USD 26.8 M +22% 15.6% – 71 23.94% 0.4
TR
7522
Tepp RIA
New Jersey
USD 147 M +USD 19.8 M +16% 14.9% – 54 33.33% 0.7
DCM
7523
Dorato Capital Management
Colorado
USD 147 M +USD 12 M +9% 16.1% – 259 3.86% 0.5
SFC
7524
Summit Financial Consulting
Michigan
USD 147 M +USD 7.71 M +6% 10.7% – 51 23.53% 0.8
RTM
7525
Red Tree Management
California
USD 147 M +USD 35.5 M +32% 35% – 3 0% 1.5