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Fulcrum Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 144 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
21.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.8 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 9.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.09%
Posición
92
Nuevas
11
Aumentadas
35
Reducidas
24
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+USD 5.48 M |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+USD 2.79 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.01% |
| 2 | Tecnología | 28.22% |
| 3 | Finanzas | 7.66% |
| 4 | Industriales | 7.19% |
| 5 | Salud | 6.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6681 M
| USD 11.3 M | 7.9% |
286,902
+18,937
| +7% | +USD 769 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 11 M | 7.64% |
126,418
+60,828
| +93% | +USD 5.48 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 10.9 M | 7.61% |
21,313
-1,158
| -5% | -USD 536 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 8.39 M | 5.84% |
36,730
+462
| +1% | +USD 99 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 8.26 M | 5.75% |
24,804
-215
| -0.9% | -USD 69.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.3 mil M
| USD 7.78 M | 5.42% |
248,927
-1,034
| -0.4% | -USD 33.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 5.56 M | 3.87% |
22,331
-211
| -0.9% | -USD 53.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.32 M | 3.7% |
7,586
-309
| -4% | -USD 216 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
USD 932 M
| USD 4.79 M | 3.33% |
47,530
+16,273
| +52% | +USD 1.64 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 4.36 M | 3.03% |
9,556
+23
| +0.2% | +USD 9.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 3.77 M | 2.62% |
11,053
+622
| +6% | +USD 214 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 3.41 M | 2.38% |
10,929
+1,677
| +18% | +USD 581 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 237 mil M
| USD 3.1 M | 2.15% |
134,186
-20,194
| -13% | -USD 455 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.03 M | 2.11% |
6,084
+110
| +2% | +USD 55.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 2.79 M | 1.94% |
20,296
+15,547
| +327% | +USD 2.19 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 2.68 M | 1.87% |
+12,931
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.44 M | 1.7% |
7,091
-11
| -0.2% | -USD 3.82 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 2.38 M | 1.65% |
14,712
+1,467
| +11% | +USD 244 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 2.37 M | 1.65% |
22,854
+5,222
| +30% | +USD 573 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9040 M
| USD 2.32 M | 1.61% |
15,622
+58
| +0.4% | +USD 8.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 2.28 M | 1.58% |
2,666
-1,267
| -32% | -USD 1.09 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 2.16 M | 1.5% |
+2,661
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 1.72 M | 1.2% |
3,333
+1,048
| +46% | +USD 632 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1.52 M | 1.06% |
4,333
-3,926
| -48% | -USD 1.48 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 1.42 M | 0.99% |
28,121
+670
| +2% | +USD 33.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FF
YAVAPFMC
FPC
Revisión del portafolio de Fulcrum Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fulcrum Wealth Advisors mantenía 92 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Fulcrum Wealth Advisors destinó USD 9.23 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Progressive: 12,931 acciones con un valor de USD 2.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Pfizer, por un valor estimado de USD 1.86 M.
- La mayor compra de Fulcrum Wealth Advisors en T3 2026 fue Progressive: 12,931 acciones por un valor de USD 2.68 M.
- Fulcrum Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Europe ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.48 M.
- La mayor reducción de Fulcrum Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Pfizer, con un recorte estimado de USD 1.86 M.
- Fulcrum Wealth Advisors cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.29 M.
- Las diez principales posiciones de Fulcrum Wealth Advisors representan 54% de su cartera de USD 144 M en T3 2026.
- Fulcrum Wealth Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fulcrum Wealth Advisors aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.
Según el Informe 13F de Fulcrum Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.