에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Fulcrum Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.44억
회전율
25%
1년 추정 수익률
21.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.61%
1년 예상 수익률
+21.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$1280만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$923만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.09%
보유액
92
신규
11
증가
35
축소
24
청산됨
12
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$548만 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$279만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$226만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$219만 |
| 5 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$186만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$175만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$148만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$129만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.01% |
| 2 | 정보기술 | 28.22% |
| 3 | 금융 | 7.66% |
| 4 | 산업재 | 7.19% |
| 5 | 헬스케어 | 6.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$67.6억
| US$1135만 | 7.9% |
286,902
+18,937
| +7% | +US$76.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296억
| US$1097만 | 7.64% |
126,418
+60,828
| +93% | +US$548만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$1093만 | 7.61% |
21,313
-1,158
| -5% | -US$53.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.21조
| US$839만 | 5.84% |
36,730
+462
| +1% | +US$9.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$826만 | 5.75% |
24,804
-215
| -0.9% | -US$6.91만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Sprott Physical Gold
PHYS
US$145억
| US$778만 | 5.42% |
248,927
-1,034
| -0.4% | -US$3.33만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$556만 | 3.87% |
22,331
-211
| -0.9% | -US$5.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$532만 | 3.7% |
7,586
-309
| -4% | -US$21.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.32억
| US$479만 | 3.33% |
47,530
+16,273
| +52% | +US$164만 |
2026 Q2
1분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$436만 | 3.03% |
9,556
+23
| +0.2% | +US$9.7천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.96조
| US$377만 | 2.62% |
11,053
+622
| +6% | +US$21.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3019억
| US$341만 | 2.38% |
10,929
+1,677
| +18% | +US$58.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2422억
| US$310만 | 2.15% |
134,186
-20,194
| -13% | -US$45.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$303만 | 2.11% |
6,084
+110
| +2% | +US$5.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3847억
| US$279만 | 1.94% |
20,296
+15,547
| +327% | +US$219만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Progressive
PGR
US$1308억
| US$268만 | 1.87% |
+12,931
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.01조
| US$244만 | 1.7% |
7,091
-11
| -0.2% | -US$3.82천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
AstraZeneca
AZN
US$2663억
| US$238만 | 1.65% |
14,712
+1,467
| +11% | +US$24.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9394억
| US$237만 | 1.65% |
22,854
+5,222
| +30% | +US$57.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.8억
| US$232만 | 1.61% |
15,622
+58
| +0.4% | +US$8.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
McKesson
MCK
US$1184억
| US$228만 | 1.58% |
2,666
-1,267
| -32% | -US$109만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3264억
| US$216만 | 1.5% |
+2,661
| 신규 | +US$226만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Cummins
CMI
US$717억
| US$172만 | 1.2% |
3,333
+1,048
| +46% | +US$63.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$152만 | 1.06% |
4,333
-3,926
| -48% | -US$148만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$142만 | 0.99% |
28,121
+670
| +2% | +US$3.39만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FF
YAVAPFMC
FPC
Fulcrum Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fulcrum Wealth Advisors 측은 US$1.44억 상당의 92개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Fulcrum Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$923만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Progressive 주식으로, 12,931주를 보유했으며 가치는 US$268만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pfizer 주식으로, 보유분을 추정 US$186만 규모 줄였어요.
- Fulcrum Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Progressive 주식으로, US$268만 상당의 12,931주를 매수했어요.
- Fulcrum Wealth Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard FTSE Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$548만 규모예요.
- Fulcrum Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$186만예요.
- Fulcrum Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$129만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fulcrum Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 54% 비중을 차지해요.
- Fulcrum Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Fulcrum Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Fulcrum Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.