Fulcrum Wealth Advisors 投資組合持股

Fulcrum Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧

截至2026年第3季，Fulcrum Wealth Advisors持有92個部位，價值US$1.44億，較前一季的US$1.31億增加9.8%。 其前十大持股占投資組合的54%。

Fulcrum Wealth Advisors在2026年第3季投入US$923萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是Progressive：共12,931股，價值US$268萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和金融。

賣出方面，減碼金額最大的是Pfizer，估計減持了US$186萬。

• Fulcrum Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Progressive：共買進12,931股，價值US$268萬。
• Fulcrum Wealth Advisors在2026年第3季增持Vanguard FTSE Europe ETF的幅度最大，估計增加US$548萬。
• Fulcrum Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Pfizer，估計減持了US$186萬。
• Fulcrum Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$129萬。
• 在2026年第3季，Fulcrum Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.44億，前十大持股占54%。
• Fulcrum Wealth Advisors在2026年第3季新增了11個部位，並平倉12個部位。
• Fulcrum Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升9.8%，達到US$1.44億。

根據Fulcrum Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。