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Fulcrum Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 144 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
21,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,61%
Retorno est. (1 ano)
+21,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,8 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 9,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,09%
Posição
92
Nova
11
Aumentada
35
Reduzida
24
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$ 2,79 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,01% |
| 2 | Tecnologia | 28,22% |
| 3 | Financeiro | 7,66% |
| 4 | Bens industriais | 7,19% |
| 5 | Saúde | 6,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,68 bi
| US$ 11,3 mi | 7,9% |
286.902
+18.937
| +7% | +US$ 769 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 11 mi | 7,64% |
126.418
+60.828
| +93% | +US$ 5,48 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 10,9 mi | 7,61% |
21.313
-1.158
| -5% | -US$ 536 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 8,39 mi | 5,84% |
36.730
+462
| +1% | +US$ 99 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 8,26 mi | 5,75% |
24.804
-215
| -0,9% | -US$ 69,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,3 bi
| US$ 7,78 mi | 5,42% |
248.927
-1.034
| -0,4% | -US$ 33,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 5,56 mi | 3,87% |
22.331
-211
| -0,9% | -US$ 53,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 5,32 mi | 3,7% |
7.586
-309
| -4% | -US$ 216 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$ 932 mi
| US$ 4,79 mi | 3,33% |
47.530
+16.273
| +52% | +US$ 1,64 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 4,36 mi | 3,03% |
9.556
+23
| +0,2% | +US$ 9,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 3,77 mi | 2,62% |
11.053
+622
| +6% | +US$ 214 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 3,41 mi | 2,38% |
10.929
+1.677
| +18% | +US$ 581 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 237 bi
| US$ 3,1 mi | 2,15% |
134.186
-20.194
| -13% | -US$ 455 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,03 mi | 2,11% |
6.084
+110
| +2% | +US$ 55,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 2,79 mi | 1,94% |
20.296
+15.547
| +327% | +US$ 2,19 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 2,68 mi | 1,87% |
+12.931
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,44 mi | 1,7% |
7.091
-11
| -0,2% | -US$ 3,82 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 2,38 mi | 1,65% |
14.712
+1.467
| +11% | +US$ 244 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 2,37 mi | 1,65% |
22.854
+5.222
| +30% | +US$ 573 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,04 bi
| US$ 2,32 mi | 1,61% |
15.622
+58
| +0,4% | +US$ 8,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 2,28 mi | 1,58% |
2.666
-1.267
| -32% | -US$ 1,09 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 2,16 mi | 1,5% |
+2.661
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 1,72 mi | 1,2% |
3.333
+1.048
| +46% | +US$ 632 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,52 mi | 1,06% |
4.333
-3.926
| -48% | -US$ 1,48 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,42 mi | 0,99% |
28.121
+670
| +2% | +US$ 33,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FF
YAVAPFMC
FPC
Revisão da carteira de Fulcrum Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fulcrum Wealth Advisors detinha 92 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 131 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Fulcrum Wealth Advisors alocou US$ 9,23 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Progressive: 12.931 ações no valor de US$ 2,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 1,86 mi.
- A maior compra de Fulcrum Wealth Advisors no T3 2026 foi Progressive: 12.931 ações no valor de US$ 2,68 mi.
- Fulcrum Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Europe ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,48 mi.
- A maior redução de Fulcrum Wealth Advisors em T3 2026 foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 1,86 mi.
- Fulcrum Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,29 mi.
- As dez maiores posições de Fulcrum Wealth Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 144 mi no T3 2026.
- Fulcrum Wealth Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fulcrum Wealth Advisors subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fulcrum Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.