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Wiregrass Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 147 M
Rotación
21.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.39%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.1 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 10 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.62%
Posición
117
Nuevas
21
Aumentadas
61
Reducidas
23
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Flowers Foods
FLO
|
+USD 6.01 M |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.37 M |
| 4 |
Principal Financial Group
PFG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+USD 838 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 8.04 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 803 k |
| 5 |
Target
TGT
|
+USD 458 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.52% |
| 2 | Varios | 17.28% |
| 3 | Finanzas | 9.2% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 9.09 M | 6.2% |
31,427
+1,411
| +5% | +USD 404 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 8.88 M | 6.05% |
44,397
+2,667
| +6% | +USD 548 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Flowers Foods
FLO
USD 1361 M
| USD 7.65 M | 5.21% |
968,613
+750,970
| +345% | +USD 6.01 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 6 M | 4.09% |
15,872
+457
| +3% | +USD 183 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 5.89 M | 4.01% |
16,484
+300
| +2% | +USD 108 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 4.93 M | 3.36% |
13,206
+458
| +4% | +USD 185 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.69 M | 3.19% |
19,672
+370
| +2% | +USD 92.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.9 mil M
| USD 3.62 M | 2.47% |
30,439
+3,026
| +11% | +USD 346 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 3.27 M | 2.23% |
2,829
+70
| +3% | +USD 52.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Principal Financial Group
PFG
USD 23.6 mil M
| USD 2.66 M | 1.82% |
24,718
+10,268
| +71% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 2.37 M | 1.62% |
4,620
+170
| +4% | +USD 84.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 2.37 M | 1.61% |
5,626
+919
| +20% | +USD 366 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Fastenal
FAST
USD 60.5 mil M
| USD 2.2 M | 1.5% |
45,797
+18,470
| +68% | +USD 838 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Cummins
CMI
USD 71.5 mil M
| USD 2.15 M | 1.47% |
3,016
+22
| +0.7% | +USD 14.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 2.15 M | 1.47% |
8,469
+1,361
| +19% | +USD 317 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.4 mil M
| USD 2.1 M | 1.43% |
34,528
+1,232
| +4% | +USD 73.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 2.05 M | 1.4% |
12,373
+241
| +2% | +USD 44.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 2.02 M | 1.38% |
+21,031
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 1.99 M | 1.36% |
9,526
+218
| +2% | +USD 43.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 1.99 M | 1.35% |
39,890
-3,089
| -7% | -USD 152 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 1.87 M | 1.27% |
3,322
+163
| +5% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 1.75 M | 1.2% |
4,974
-247
| -5% | -USD 80.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.74 M | 1.19% |
3,651
+707
| +24% | +USD 287 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 1.65 M | 1.13% |
5,050
-8,087
| -62% | -USD 2.51 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 1.63 M | 1.11% |
57,377
+18,179
| +46% | +USD 517 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MVF
LP
PCM
RIP
Revisión del portafolio de Wiregrass Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wiregrass Investment Management mantenía 117 posiciones por un valor de USD 147 M, un aumento de 22% frente a los USD 121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Wiregrass Investment Management destinó USD 10 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 21,031 acciones con un valor de USD 2.02 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en UnitedHealth, por un valor estimado de USD 8.04 M.
- La mayor compra de Wiregrass Investment Management en T2 2026 fue Alibaba: 21,031 acciones por un valor de USD 2.02 M.
- Wiregrass Investment Management fue quien más aumentó su posición en Flowers Foods durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.01 M.
- La mayor reducción de Wiregrass Investment Management durante T2 2026 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 8.04 M.
- Wiregrass Investment Management cerró por completo su posición en Target en T2 2026, con una venta estimada de USD 458 k.
- Las diez principales posiciones de Wiregrass Investment Management representan 39% de su cartera de USD 147 M en T2 2026.
- Wiregrass Investment Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wiregrass Investment Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 147 M.
Según el Informe 13F de Wiregrass Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.