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VCWM
Vista Cima Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
25.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33 M
(+33%)
Flujo de capital
+USD 17.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.34%
Posición
52
Nuevas
4
Aumentadas
23
Reducidas
18
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 598 k |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 550 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 475 k |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 402 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+USD 652 k |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 469 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 435 k |
| 4 |
ProShares Ultra Silver
AGQ
|
+USD 264 k |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 256 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.71% |
| 2 | Tecnología | 19.63% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.11% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.84% |
| 5 | Industriales | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 17.8 M | 13.25% |
+24,157
| Nuevas | +USD 16.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 13.6 M | 10.16% |
403,164
+4,419
| +1% | +USD 146 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 8.24 M | 6.14% |
163,583
+6,865
| +4% | +USD 340 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.46 M | 5.56% |
37,302
-1,057
| -3% | -USD 217 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.34 M | 5.46% |
75,956
+4,945
| +7% | +USD 475 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.82 M | 4.34% |
20,118
-802
| -4% | -USD 229 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 5.37 M | 4% |
60,239
+532
| +0.9% | +USD 44.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.97 M | 3.7% |
61,736
+1,128
| +2% | +USD 87.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 4.66 M | 3.47% |
28,863
-162
| -0.6% | -USD 22.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 4.38 M | 3.26% |
57,825
+2,060
| +4% | +USD 152 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.36 M | 3.25% |
137,423
+17,330
| +14% | +USD 550 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
USD 768 M
| USD 4.23 M | 3.15% |
62,780
+729
| +1% | +USD 46.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.23 M | 3.15% |
11,329
+108
| +1% | +USD 43.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 3.88 M | 2.89% |
34,417
+613
| +2% | +USD 66.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 3.18 M | 2.37% |
18,680
+186
| +1% | +USD 30.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.69 M | 2% |
7,125
-528
| -7% | -USD 212 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.52 M | 1.88% |
30,472
+1,311
| +4% | +USD 104 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.4 M | 1.79% |
40,255
+2,356
| +6% | +USD 138 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 647 M
| USD 1.95 M | 1.45% |
17,873
+1,292
| +8% | +USD 141 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.86 M | 1.39% |
5,217
-204
| -4% | -USD 73.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 1.77 M | 1.32% |
34,917
+239
| +0.7% | +USD 12.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 1.62 M | 1.21% |
32,085
-213
| -0.7% | -USD 10.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.58 M | 1.18% |
6,650
-382
| -5% | -USD 95.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.37 M | 1.02% |
2,862
+101
| +4% | +USD 41 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
USD 59.2 M
| USD 1.29 M | 0.96% |
32,835
-26
| -0.1% | -USD 1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
KIA
BCM
HIFS
RTC
PL
TWA
AFP
TWP
Revisión del portafolio de Vista Cima Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vista Cima Wealth Management mantenía 52 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 33% frente a los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Vista Cima Wealth Management destinó USD 17.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 24,157 acciones con un valor de USD 17.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Government Money Market ETF, por un valor estimado de USD 652 k.
- La mayor compra de Vista Cima Wealth Management en T2 2026 fue Invesco QQQ Trust: 24,157 acciones por un valor de USD 17.8 M.
- Vista Cima Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 550 k.
- La mayor reducción de Vista Cima Wealth Management durante T2 2026 fue en Schwab Government Money Market ETF, con un recorte estimado de USD 652 k.
- Vista Cima Wealth Management cerró por completo su posición en ProShares Ultra Silver en T2 2026, con una venta estimada de USD 264 k.
- Las diez principales posiciones de Vista Cima Wealth Management representan 59% de su cartera de USD 134 M en T2 2026.
- Vista Cima Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vista Cima Wealth Management aumentó 33% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Vista Cima Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.