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VCWM
Vista Cima Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
13.46%
1년 추정 수익률
25.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.92%
1년 예상 수익률
+25.81%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$3305만
(+33%)
자금 흐름
+US$1722만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.34%
보유액
52
신규
4
증가
23
축소
18
청산됨
3
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1662만 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$59.8만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$55만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$47.5만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$40.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$65.2만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$46.9만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$43.5만 |
| 4 |
ProShares Ultra Silver
AGQ
|
+US$26.4만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$25.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.71% |
| 2 | 정보기술 | 19.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.11% |
| 4 | 임의소비재 | 1.84% |
| 5 | 산업재 | 0.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1779만 | 13.25% |
+24,157
| 신규 | +US$1662만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1364만 | 10.16% |
403,164
+4,419
| +1% | +US$14.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$824만 | 6.14% |
163,583
+6,865
| +4% | +US$34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$746만 | 5.56% |
37,302
-1,057
| -3% | -US$21.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$734만 | 5.46% |
75,956
+4,945
| +7% | +US$47.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$582만 | 4.34% |
20,118
-802
| -4% | -US$22.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$537만 | 4% |
60,239
+532
| +0.9% | +US$4.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$497만 | 3.7% |
61,736
+1,128
| +2% | +US$8.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$466만 | 3.47% |
28,863
-162
| -0.6% | -US$2.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$438만 | 3.26% |
57,825
+2,060
| +4% | +US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$436만 | 3.25% |
137,423
+17,330
| +14% | +US$55만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.68억
| US$423만 | 3.15% |
62,780
+729
| +1% | +US$4.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$423만 | 3.15% |
11,329
+108
| +1% | +US$4.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$388만 | 2.89% |
34,417
+613
| +2% | +US$6.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$318만 | 2.37% |
18,680
+186
| +1% | +US$3.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$269만 | 2% |
7,125
-528
| -7% | -US$21.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$252만 | 1.88% |
30,472
+1,311
| +4% | +US$10.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$240만 | 1.79% |
40,255
+2,356
| +6% | +US$13.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47억
| US$195만 | 1.45% |
17,873
+1,292
| +8% | +US$14.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$186만 | 1.39% |
5,217
-204
| -4% | -US$7.34만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$177만 | 1.32% |
34,917
+239
| +0.7% | +US$1.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$162만 | 1.21% |
32,085
-213
| -0.7% | -US$1.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$158만 | 1.18% |
6,650
-382
| -5% | -US$9.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$137만 | 1.02% |
2,862
+101
| +4% | +US$4.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
US$5924만
| US$129만 | 0.96% |
32,835
-26
| -0.1% | -US$1천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
KIA
BCM
HIFS
RTC
PL
TWA
AFP
TWP
Vista Cima Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vista Cima Wealth Management는 US$1.34억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.01억에서 33% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Vista Cima Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1722만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 24,157주를 보유했으며 가치는 US$1779만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Government Money Market ETF으로, 보유분을 추정 US$65.2만 규모 줄였습니다.
- Vista Cima Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$1779만 상당의 24,157주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vista Cima Wealth Management로, 추정 증가액은 US$55만 규모예요.
- Vista Cima Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Government Money Market ETF이며, 추정 감소액은 US$65.2만예요.
- Vista Cima Wealth Management는 2026년 2분기에 ProShares Ultra Silver 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vista Cima Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 59%를 차지해요.
- Vista Cima Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Vista Cima Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 33% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Vista Cima Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.