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MWM
Maimon Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.3억
회전율
13.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.58%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
+US$1586만
(+14%)
자금 흐름
+US$1121만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.1%
보유액
84
신규
7
증가
49
축소
6
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$374만 |
| 2 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+US$110만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$76.8만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$76.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$118만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$85.6만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$41.4만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$25.1만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$22.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.61% |
| 2 | 정보기술 | 6.74% |
| 3 | 필수소비재 | 4.08% |
| 4 | 건강관리 | 2.99% |
| 5 | 산업재 | 1.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$876만 | 6.75% |
172,910
+9,750
| +6% | +US$49.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$698만 | 5.38% |
69,220
+2,410
| +4% | +US$24.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$684만 | 5.27% |
87,735
+9,830
| +13% | +US$76.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$581만 | 4.48% |
54,775
+7,230
| +15% | +US$76.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$561만 | 4.32% |
15,148
+935
| +7% | +US$33.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$560만 | 4.31% |
60,685
+11,820
| +24% | +US$109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$527만 | 4.06% |
104,115
+14,950
| +17% | +US$75.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2억
| US$512만 | 3.94% |
53,530
+7,180
| +15% | +US$68.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$445만 | 3.43% |
92,160
+6,400
| +7% | +US$30.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4억
| US$413만 | 3.18% |
88,580
+9,200
| +12% | +US$42.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Stryker
SYK
US$1130억
| US$388만 | 2.99% |
12,329
+10
| +0.1% | +US$3.15천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$368만 | 2.84% |
38,157
+1,250
| +3% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$362만 | 2.79% |
37,520
+1,025
| +3% | +US$9.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$361만 | 2.78% |
16,472
+1,210
| +8% | +US$25.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$339만 | 2.61% |
26,502
-220
| -0.8% | -US$2.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$272만 | 2.09% |
9,395
-782
| -8% | -US$22.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$251만 | 1.93% |
28,135
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$240만 | 1.85% |
31,705
+3,800
| +14% | +US$27.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$236만 | 1.82% |
18,910
+520
| +3% | +US$6.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$235만 | 1.81% |
47,387
+1,415
| +3% | +US$6.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$213만 | 1.64% |
10,759
+134
| +1% | +US$2.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$194만 | 1.49% |
9,680
+96
| +1% | +US$1.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$192만 | 1.48% |
25,490
+765
| +3% | +US$6.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$190만 | 1.46% |
45,358
+2,385
| +6% | +US$10만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$181만 | 1.39% |
17,525
+160
| +0.9% | +US$1.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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CI
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CTEF
Maimon Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Maimon Wealth Management는 US$1.3억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Maimon Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1121만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AT&T으로, 150,840주를 보유했으며 가치는 US$16.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$25.1만 규모 줄였습니다.
- Maimon Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AT&T으로, US$16.7만 상당의 150,840주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis All Equity Markets Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Maimon Wealth Management로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Maimon Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$25.1만예요.
- Maimon Wealth Management는 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maimon Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 45%를 차지해요.
- Maimon Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Maimon Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Maimon Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.