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Maimon Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.3억
회전율
13.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.58%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
+US$1586만
(+14%)
자금 흐름
+US$1121만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.1%
보유액
84
신규
7
증가
49
축소
6
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$374만 |
| 2 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+US$110만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$76.8만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$76.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$118만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$85.6만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$41.4만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$25.1만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$22.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.61% |
| 2 | 정보기술 | 6.74% |
| 3 | 필수소비재 | 4.08% |
| 4 | 헬스케어 | 2.99% |
| 5 | 산업재 | 1.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
US$3284억
| US$42.9만 | 0.33% |
1,217
+34
| +3% | +US$1.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Dell
DELL
US$2698억
| US$40.7만 | 0.31% |
+943
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323억
| US$38.5만 | 0.3% |
2,450
+460
| +23% | +US$7.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
54
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$327억
| US$38.4만 | 0.3% |
+4,365
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
Mondelez International
MDLZ
US$822억
| US$38.3만 | 0.29% |
6,617
+34
| +0.5% | +US$2.05천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1585억
| US$34.4만 | 0.26% |
4,021
+246
| +7% | +US$2.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
57
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$34.2만 | 0.26% |
3,400
-2,500
| -42% | -US$25.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
58
Walmart Inc
WMT
US$9799억
| US$32.6만 | 0.25% |
2,878
+34
| +1% | +US$4.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$32.4만 | 0.25% |
648
-155
| -19% | -US$7.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
60
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$31.7만 | 0.24% |
1,173
+34
| +3% | +US$9.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$30.1만 | 0.23% |
3,732
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
62
Colgate-Palmolive
CL
US$757억
| US$29.9만 | 0.23% |
3,266
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Palo Alto Networks
PANW
US$2994억
| US$29.9만 | 0.23% |
+876
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
64
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299억
| US$28.7만 | 0.22% |
3,238
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$28.6만 | 0.22% |
975
+25
| +3% | +US$7.27천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
66
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$27.1만 | 0.21% |
1,983
+281
| +17% | +US$4.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$26.1만 | 0.2% |
3,206
+88
| +3% | +US$6.95천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277억
| US$25.5만 | 0.2% |
3,577
+177
| +5% | +US$1.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
69
3M
MMM
US$899억
| US$25.1만 | 0.19% |
1,550
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3억
| US$24.5만 | 0.19% |
1,590
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$24.2만 | 0.19% |
734
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2199억
| US$22.9만 | 0.18% |
+2,658
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$22.5만 | 0.17% |
+2,170
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$20.6만 | 0.16% |
+850
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
75
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$20.5만 | 0.16% |
2,239
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NCNMGF
B
Maimon Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Maimon Wealth Management 측은 US$1.3억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Maimon Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1121만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AT&T 주식으로, 150,840주를 보유했으며 가치는 US$16.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$25.1만 규모 줄였어요.
- Maimon Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AT&T 주식으로, US$16.7만 상당의 150,840주를 매수했어요.
- Maimon Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Avantis All Equity Markets Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Maimon Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$25.1만예요.
- Maimon Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maimon Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 45% 비중을 차지해요.
- Maimon Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Maimon Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Maimon Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.