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Maimon Wealth Management

Maimon Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 13,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,1 %
Position
84
Neu
7
Aufgestockt
49
Reduziert
6
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+3,74 Mio. $
2
AVGV-Symbol
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
+1,1 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,09 Mio. $
4
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+767.917 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+767.133 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,18 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+855.850 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+414.378 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+251.342 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+223.680 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,61 %
2 Technologie 6,74 %
3 Basiskonsumgüter 4,08 %
4 Gesundheitswesen 2,99 %
5 Industrie 1,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
51
Home Depot
HD
319 Mrd. $
429.212 $ 0,33 %
1.217
+34
+3 % +11.061 $
2025 Q4
2 Quartale
DELL-Symbol
52
Dell
DELL
290 Mrd. $
406.867 $ 0,31 %
+943
Neu +272.744 $
2026 Q2
0 Quartale
ACWI-Symbol
53
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
384.576 $ 0,3 %
2.450
+460
+23 % +70.278 $
2025 Q4
2 Quartale
MGK-Symbol
54
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
383.727 $ 0,3 %
+4.365
Neu +372.524 $
2026 Q2
0 Quartale
MDLZ-Symbol
55
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
382.727 $ 0,29 %
6.617
+34
+0,5 % +2.049 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
56
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
343.755 $ 0,26 %
4.021
+246
+7 % +20.600 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
57
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
342.278 $ 0,26 %
3.400
-2.500
-42 % -251.342 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
58
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
325.962 $ 0,25 %
2.878
+34
+1 % +4.221 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
324.253 $ 0,25 %
648
-155
-19 % -74.516 $
2026 Q1
1 Quartal
MCD-Symbol
60
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
317.074 $ 0,24 %
1.173
+34
+3 % +9.749 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
61
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
300.687 $ 0,23 %
3.732
– –
2025 Q4
2 Quartale
CL-Symbol
62
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
299.427 $ 0,23 %
3.266
– –
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
63
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
298.734 $ 0,23 %
+876
Neu +200.514 $
2026 Q2
0 Quartale
VGK-Symbol
64
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
286.693 $ 0,22 %
3.238
– –
2025 Q4
2 Quartale
APD-Symbol
65
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
285.850 $ 0,22 %
975
+25
+3 % +7.271 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
66
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
271.116 $ 0,21 %
1.983
+281
+17 % +42.057 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
67
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
260.552 $ 0,2 %
3.206
+88
+3 % +6.950 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
68
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
254.861 $ 0,2 %
3.577
+177
+5 % +12.329 $
2025 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
69
3M
MMM
89,5 Mrd. $
250.960 $ 0,19 %
1.550
– –
2025 Q4
2 Quartale
SUSA-Symbol
70
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
245.337 $ 0,19 %
1.590
– –
2025 Q4
2 Quartale
TRV-Symbol
71
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
242.308 $ 0,19 %
734
– –
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
228.960 $ 0,18 %
+2.658
Neu +223.652 $
2026 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
225.420 $ 0,17 %
+2.170
Neu +223.192 $
2026 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
206.066 $ 0,16 %
+850
Neu +197.991 $
2026 Q2
0 Quartale
BIL-Symbol
75
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
205.182 $ 0,16 %
2.239
– –
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4

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Portfolio-Rückblick von Maimon Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Maimon Wealth Management 84 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Maimon Wealth Management investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AT&T: 150.840 Aktien im Wert von 166.603 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 251.342 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Maimon Wealth Management im Q2 2026 war AT&T: 150.840 Aktien im Wert von 166.603 $.
  • Maimon Wealth Management hat seine Position in Avantis All Equity Markets Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Maimon Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 251.342 $.
  • Maimon Wealth Management hat seine Position in Eli Lilly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Maimon Wealth Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Maimon Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Maimon Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Maimon Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .