¡Ya estamos en !
Descubre más
Maimon Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 130 M
Rotación
13.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.58%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.1%
Posición
84
Nuevas
7
Aumentadas
49
Reducidas
6
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 768 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 767 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 856 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 414 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 251 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 224 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.61% |
| 2 | Tecnología | 6.74% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.08% |
| 4 | Salud | 2.99% |
| 5 | Industriales | 1.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 429 k | 0.33% |
1,217
+34
| +3% | +USD 11.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Dell
DELL
USD 239 mil M
| USD 407 k | 0.31% |
+943
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.5 mil M
| USD 385 k | 0.3% |
2,450
+460
| +23% | +USD 70.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.9 mil M
| USD 384 k | 0.3% |
+4,365
| Nuevas | +USD 373 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Mondelez International
MDLZ
USD 84.5 mil M
| USD 383 k | 0.29% |
6,617
+34
| +0.5% | +USD 2.05 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 344 k | 0.26% |
4,021
+246
| +7% | +USD 20.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
57
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 342 k | 0.26% |
3,400
-2,500
| -42% | -USD 251 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Walmart Inc
WMT
USD 999 mil M
| USD 326 k | 0.25% |
2,878
+34
| +1% | +USD 4.22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 324 k | 0.25% |
648
-155
| -19% | -USD 74.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 317 k | 0.24% |
1,173
+34
| +3% | +USD 9.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 301 k | 0.23% |
3,732
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.9 mil M
| USD 299 k | 0.23% |
3,266
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Palo Alto Networks
PANW
USD 263 mil M
| USD 299 k | 0.23% |
+876
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 287 k | 0.22% |
3,238
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.4 mil M
| USD 286 k | 0.22% |
975
+25
| +3% | +USD 7.27 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
ExxonMobil
XOM
USD 695 mil M
| USD 271 k | 0.21% |
1,983
+281
| +17% | +USD 42.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Coca-Cola
KO
USD 422 mil M
| USD 261 k | 0.2% |
3,206
+88
| +3% | +USD 6.95 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 255 k | 0.2% |
3,577
+177
| +5% | +USD 12.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
3M
MMM
USD 97.2 mil M
| USD 251 k | 0.19% |
1,550
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4066 M
| USD 245 k | 0.19% |
1,590
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Travelers Companies
TRV
USD 83.2 mil M
| USD 242 k | 0.19% |
734
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 222 mil M
| USD 229 k | 0.18% |
+2,658
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 225 k | 0.17% |
+2,170
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 206 k | 0.16% |
+850
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 205 k | 0.16% |
2,239
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NCNMGF
CAG
Revisión del portafolio de Maimon Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Maimon Wealth Management mantenía 84 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 14% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Maimon Wealth Management destinó USD 11.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AT&T: 150,840 acciones con un valor de USD 167 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 251 k.
- La mayor compra de Maimon Wealth Management en T2 2026 fue AT&T: 150,840 acciones por un valor de USD 167 k.
- Maimon Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis All Equity Markets Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de Maimon Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 251 k.
- Maimon Wealth Management cerró por completo su posición en Eli Lilly en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.18 M.
- Las diez principales posiciones de Maimon Wealth Management representan 45% de su cartera de USD 130 M en T2 2026.
- Maimon Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Maimon Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Maimon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.