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Maimon Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 130 M
Rotación
13.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.58%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.1%
Posición
84
Nuevas
7
Aumentadas
49
Reducidas
6
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 768 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 767 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 856 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 414 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 251 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 224 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.61% |
| 2 | Tecnología | 6.74% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.08% |
| 4 | Salud | 2.99% |
| 5 | Industriales | 1.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 167 k | 0.13% |
+150,840
| Nuevas | +USD 3.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
USD 421 M
| USD 158 k | 0.12% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
USD 349 M
| USD 145 k | 0.11% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
79
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
USD 452 M
| USD 125 k | 0.1% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 811 M
| USD 120 k | 0.09% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
81
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
|
82
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| – | – |
-3,016
| Cerradas | -USD 856 k | – |
|
|
83
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| – | – |
-1,327
| Cerradas | -USD 1.18 M | – |
|
|
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| – | – |
-3,250
| Cerradas | -USD 414 k | – |
|
Fondos similares
NCNMGF
CAG
Revisión del portafolio de Maimon Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Maimon Wealth Management mantenía 84 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 14% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Maimon Wealth Management destinó USD 11.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AT&T: 150,840 acciones con un valor de USD 167 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 251 k.
- La mayor compra de Maimon Wealth Management en T2 2026 fue AT&T: 150,840 acciones por un valor de USD 167 k.
- Maimon Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis All Equity Markets Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de Maimon Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 251 k.
- Maimon Wealth Management cerró por completo su posición en Eli Lilly en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.18 M.
- Las diez principales posiciones de Maimon Wealth Management representan 45% de su cartera de USD 130 M en T2 2026.
- Maimon Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Maimon Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Maimon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.