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Maimon Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.3億
売買回転率
13.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.58%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.3億
運用資産残高の伸び率
+$1586万
(+14%)
資金フロー
+$1121万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.1%
保有額
84
新規
7
買い増し
49
減少
6
解消
4
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+$374万 |
| 2 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+$110万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$109万 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$76.8万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$76.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$118万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$85.6万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$41.4万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$25.1万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$22.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.61% |
| 2 | 情報技術 | 6.74% |
| 3 | 生活必需品 | 4.08% |
| 4 | ヘルスケア | 2.99% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
AT&T
T
$1494億
| $16.7万 | 0.13% |
+150,840
| 新規 | +$374万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
77
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
$4.21億
| $15.8万 | 0.12% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
78
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
$3.49億
| $14.5万 | 0.11% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
79
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
$4.52億
| $12.5万 | 0.1% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
80
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
$8.11億
| $12万 | 0.09% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
81
Chevron
CVX
$4222億
| – | – |
-1,000
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
|
82
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| – | – |
-3,016
| 解消 | -$85.6万 | – |
|
|
83
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| – | – |
-1,327
| 解消 | -$118万 | – |
|
|
84
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1153億
| – | – |
-3,250
| 解消 | -$41.4万 | – |
|
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CAG
Maimon Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Maimon Wealth Managementは84銘柄を保有し、保有額は$1.3億でした。前四半期の$1.14億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Maimon Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1121万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち49銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAT&Tで、保有株数は150,840株、評価額は$16.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$25.1万相当を売却しました。
- Maimon Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAT&Tで、株数は150,840株、評価額は$16.7万でした。
- Maimon Wealth Managementは2026年第2四半期にAvantis All Equity Markets Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- Maimon Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$25.1万相当を減らしました。
- Maimon Wealth Managementは2026年第2四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$118万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Maimon Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.3億のポートフォリオの45%を占めています。
- Maimon Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Maimon Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$1.3億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のMaimon Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。