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MWM
Maimon Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 130 M
Rotación
13.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.58%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.1%
Posición
84
Nuevas
7
Aumentadas
49
Reducidas
6
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 768 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 767 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 856 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 414 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 251 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 224 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.61% |
| 2 | Tecnología | 6.74% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.08% |
| 4 | Atención médica | 2.99% |
| 5 | Industriales | 1.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 8.76 M | 6.75% |
172,910
+9,750
| +6% | +USD 494 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 6.98 M | 5.38% |
69,220
+2,410
| +4% | +USD 242 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 6.84 M | 5.27% |
87,735
+9,830
| +13% | +USD 767 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 5.81 M | 4.48% |
54,775
+7,230
| +15% | +USD 768 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 5.61 M | 4.32% |
15,148
+935
| +7% | +USD 334 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 5.6 M | 4.31% |
60,685
+11,820
| +24% | +USD 1.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 5.27 M | 4.06% |
104,115
+14,950
| +17% | +USD 755 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1323 M
| USD 5.12 M | 3.94% |
53,530
+7,180
| +15% | +USD 686 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 4.45 M | 3.43% |
92,160
+6,400
| +7% | +USD 309 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
USD 640 M
| USD 4.13 M | 3.18% |
88,580
+9,200
| +12% | +USD 429 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 3.88 M | 2.99% |
12,329
+10
| +0.1% | +USD 3.15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 3.68 M | 2.84% |
38,157
+1,250
| +3% | +USD 115 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.62 M | 2.79% |
37,520
+1,025
| +3% | +USD 98.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 3.61 M | 2.78% |
16,472
+1,210
| +8% | +USD 254 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 3.39 M | 2.61% |
26,502
-220
| -0.8% | -USD 27.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.72 M | 2.09% |
9,395
-782
| -8% | -USD 224 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 2.51 M | 1.93% |
28,135
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 2.4 M | 1.85% |
31,705
+3,800
| +14% | +USD 278 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 2.36 M | 1.82% |
18,910
+520
| +3% | +USD 62 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 2.35 M | 1.81% |
47,387
+1,415
| +3% | +USD 69.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 2.13 M | 1.64% |
10,759
+134
| +1% | +USD 25.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.94 M | 1.49% |
9,680
+96
| +1% | +USD 19.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.92 M | 1.48% |
25,490
+765
| +3% | +USD 64.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 1.9 M | 1.46% |
45,358
+2,385
| +6% | +USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 1.81 M | 1.39% |
17,525
+160
| +0.9% | +USD 17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AIS
CI
FHC
DM
TWM
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CTEF
Revisión del portafolio de Maimon Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Maimon Wealth Management mantenía 84 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 14% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Maimon Wealth Management destinó USD 11.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AT&T: 150,840 acciones con un valor de USD 167 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 251 k.
- La mayor compra de Maimon Wealth Management en T2 2026 fue AT&T: 150,840 acciones por un valor de USD 167 k.
- Maimon Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis All Equity Markets Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de Maimon Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 251 k.
- Maimon Wealth Management cerró por completo su posición en Eli Lilly en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.18 M.
- Las diez principales posiciones de Maimon Wealth Management representan 45% de su cartera de USD 130 M en T2 2026.
- Maimon Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Maimon Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Maimon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.