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Maimon Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 130 M
Rotación
13.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.58%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 130 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.1%
Posición
84
Nuevas
7
Aumentadas
49
Reducidas
6
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 768 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 767 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 856 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 414 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 251 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 224 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.61% |
| 2 | Tecnología | 6.74% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.08% |
| 4 | Salud | 2.99% |
| 5 | Industriales | 1.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 1.56 M | 1.2% |
1,665
+25
| +2% | +USD 24.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.54 M | 1.18% |
4,120
+214
| +5% | +USD 86.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3715 M
| USD 1.52 M | 1.17% |
37,225
+5,335
| +17% | +USD 219 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
29
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
USD 479 M
| USD 1.38 M | 1.06% |
16,200
+13,150
| +431% | +USD 1.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.6 mil M
| USD 1.31 M | 1.01% |
5,409
+74
| +1% | +USD 17.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 1.31 M | 1.01% |
7,252
+175
| +2% | +USD 30.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.96% |
13,650
+965
| +8% | +USD 84.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 1.23 M | 0.94% |
1,665
+135
| +9% | +USD 92.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.83% |
20,845
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 826 k | 0.64% |
2,312
+198
| +9% | +USD 71.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2054 M
| USD 815 k | 0.63% |
10,526
+100
| +1% | +USD 7.82 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 793 k | 0.61% |
1,250
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.1 mil M
| USD 791 k | 0.61% |
5,040
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
USD 944 mil M
| USD 789 k | 0.61% |
1,358
-10
| -0.7% | -USD 4.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Emerson Electric
EMR
USD 93.5 mil M
| USD 787 k | 0.61% |
5,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 684 k | 0.53% |
2,871
+288
| +11% | +USD 72.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 152 mil M
| USD 669 k | 0.52% |
5,600
+800
| +17% | +USD 87.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.5 mil M
| USD 660 k | 0.51% |
24,900
+2,600
| +12% | +USD 68.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
Altria Group
MO
USD 122 mil M
| USD 592 k | 0.46% |
8,233
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 576 k | 0.44% |
3,730
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 572 k | 0.44% |
3,901
-101
| -3% | -USD 14.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 559 k | 0.43% |
525
+25
| +5% | +USD 22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 554 k | 0.43% |
4,716
+616
| +15% | +USD 64.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
TSMC
TSM
USD 2.28 B
| USD 509 k | 0.39% |
1,065
+24
| +2% | +USD 9.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1480 M
| USD 492 k | 0.38% |
7,500
+100
| +1% | +USD 6.55 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NCNMGF
B
Revisión del portafolio de Maimon Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Maimon Wealth Management mantenía 84 posiciones por un valor de USD 130 M, un aumento de 14% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Maimon Wealth Management destinó USD 11.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 49 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AT&T: 150,840 acciones con un valor de USD 167 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 251 k.
- La mayor compra de Maimon Wealth Management en T2 2026 fue AT&T: 150,840 acciones por un valor de USD 167 k.
- Maimon Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis All Equity Markets Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de Maimon Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 251 k.
- Maimon Wealth Management cerró por completo su posición en Eli Lilly en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.18 M.
- Las diez principales posiciones de Maimon Wealth Management representan 45% de su cartera de USD 130 M en T2 2026.
- Maimon Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Maimon Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 130 M.
Según el Informe 13F de Maimon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.