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Maimon Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.3억
회전율
13.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.58%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
+US$1586만
(+14%)
자금 흐름
+US$1121만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.1%
보유액
84
신규
7
증가
49
축소
6
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$374만 |
| 2 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+US$110만 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$76.8만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$76.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$118만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$85.6만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$41.4만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$25.1만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$22.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.61% |
| 2 | 정보기술 | 6.74% |
| 3 | 필수소비재 | 4.08% |
| 4 | 헬스케어 | 2.99% |
| 5 | 산업재 | 1.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$4512억
| US$156만 | 1.2% |
1,665
+25
| +2% | +US$2.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$154만 | 1.18% |
4,120
+214
| +5% | +US$8.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6억
| US$152만 | 1.17% |
37,225
+5,335
| +17% | +US$21.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
29
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
US$4.68억
| US$138만 | 1.06% |
16,200
+13,150
| +431% | +US$110만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$131만 | 1.01% |
5,409
+74
| +1% | +US$1.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$131만 | 1.01% |
7,252
+175
| +2% | +US$3.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
| US$125만 | 0.96% |
13,650
+965
| +8% | +US$8.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$123만 | 0.94% |
1,665
+135
| +9% | +US$9.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$108만 | 0.83% |
20,845
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$82.6만 | 0.64% |
2,312
+198
| +9% | +US$7.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.3억
| US$81.5만 | 0.63% |
10,526
+100
| +1% | +US$7.82천 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$79.3만 | 0.61% |
1,250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$79.1만 | 0.61% |
5,040
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$78.9만 | 0.61% |
1,358
-10
| -0.7% | -US$4.1천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$78.7만 | 0.61% |
5,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$68.4만 | 0.53% |
2,871
+288
| +11% | +US$7.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$66.9만 | 0.52% |
5,600
+800
| +17% | +US$8.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$66만 | 0.51% |
24,900
+2,600
| +12% | +US$6.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
44
Altria Group
MO
US$1270억
| US$59.2만 | 0.46% |
8,233
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$57.6만 | 0.44% |
3,730
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$57.2만 | 0.44% |
3,901
-101
| -3% | -US$1.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$55.9만 | 0.43% |
525
+25
| +5% | +US$2.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$55.4만 | 0.43% |
4,716
+616
| +15% | +US$6.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$50.9만 | 0.39% |
1,065
+24
| +2% | +US$9.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.8억
| US$49.2만 | 0.38% |
7,500
+100
| +1% | +US$6.55천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
NCNMGF
Maimon Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Maimon Wealth Management 측은 US$1.3억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Maimon Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1121만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 49개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AT&T 주식으로, 150,840주를 보유했으며 가치는 US$16.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$25.1만 규모 줄였어요.
- Maimon Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AT&T 주식으로, US$16.7만 상당의 150,840주를 매수했어요.
- Maimon Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Avantis All Equity Markets Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Maimon Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$25.1만예요.
- Maimon Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Maimon Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 45% 비중을 차지해요.
- Maimon Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Maimon Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Maimon Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.