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Maimon Wealth Management

Maimon Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 13,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,1 %
Position
84
Neu
7
Aufgestockt
49
Reduziert
6
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+3,74 Mio. $
2
AVGV-Symbol
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
+1,1 Mio. $
3
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+1,09 Mio. $
4
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+767.917 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+767.133 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,18 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+855.850 $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+414.378 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+251.342 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+223.680 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,61 %
2 Technologie 6,74 %
3 Basiskonsumgüter 4,08 %
4 Gesundheitswesen 2,99 %
5 Industrie 1,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COST-Symbol
26
Costco
COST
451 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,2 %
1.665
+25
+2 % +24.909 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
27
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,54 Mio. $ 1,18 %
4.120
+214
+5 % +86.585 $
2025 Q4
2 Quartale
INTF-Symbol
28
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,68 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,17 %
37.225
+5.335
+17 % +218.743 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGV-Symbol
29
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
470 Mio. $
1,38 Mio. $ 1,06 %
16.200
+13.150
+431 % +1,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VBR-Symbol
30
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,01 %
5.409
+74
+1 % +17.214 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
31
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,01 %
7.252
+175
+2 % +30.350 $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
32
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,96 %
13.650
+965
+8 % +84.759 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,94 %
1.665
+135
+9 % +92.883 $
2025 Q4
2 Quartale
SPEM-Symbol
34
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,83 %
20.845
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
826.239 $ 0,64 %
2.312
+198
+9 % +71.273 $
2025 Q4
2 Quartale
AVIV-Symbol
36
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,05 Mrd. $
814.923 $ 0,63 %
10.526
+100
+1 % +7.824 $
2026 Q1
1 Quartal
DE-Symbol
37
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
792.912 $ 0,61 %
1.250
– –
2025 Q4
2 Quartale
VT-Symbol
38
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
791.028 $ 0,61 %
5.040
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
39
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
788.876 $ 0,61 %
1.358
-10
-0,7 % -4.100 $
2025 Q4
2 Quartale
EMR-Symbol
40
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
787.325 $ 0,61 %
5.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
41
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
684.274 $ 0,53 %
2.871
+288
+11 % +72.290 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
669.312 $ 0,52 %
5.600
+800
+17 % +87.596 $
2025 Q4
2 Quartale
PYLD-Symbol
43
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
660.348 $ 0,51 %
24.900
+2.600
+12 % +68.650 $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
44
Altria Group
MO
127 Mrd. $
592.364 $ 0,46 %
8.233
– –
2025 Q4
2 Quartale
VSS-Symbol
45
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
575.502 $ 0,44 %
3.730
– –
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
46
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
572.043 $ 0,44 %
3.901
-101
-3 % -14.701 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
47
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
559.072 $ 0,43 %
525
+25
+5 % +21.962 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
48
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
553.941 $ 0,43 %
4.716
+616
+15 % +64.421 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
49
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
508.612 $ 0,39 %
1.065
+24
+2 % +9.739 $
2025 Q4
2 Quartale
AVES-Symbol
50
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,48 Mrd. $
492.000 $ 0,38 %
7.500
+100
+1 % +6.551 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4

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Portfolio-Rückblick von Maimon Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Maimon Wealth Management 84 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Maimon Wealth Management investierte 11,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AT&T: 150.840 Aktien im Wert von 166.603 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 251.342 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Maimon Wealth Management im Q2 2026 war AT&T: 150.840 Aktien im Wert von 166.603 $.
  • Maimon Wealth Management hat seine Position in Avantis All Equity Markets Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Maimon Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 251.342 $.
  • Maimon Wealth Management hat seine Position in Eli Lilly im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Maimon Wealth Management machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Maimon Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Maimon Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Maimon Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .