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Maimon Wealth Management

Maimon Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 130 mi Giro 13,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,58%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital (%)
8,64%
10 maiores posições (%)
45,1%
Posição
84
Nova
7
Aumentada
49
Reduzida
6
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de T
AT&T
T
+US$ 3,74 mi
2
ícone de AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
+US$ 1,1 mi
3
ícone de BOND
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+US$ 1,09 mi
4
ícone de GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+US$ 768 mil
5
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 767 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 1,18 mi
2
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 856 mil
3
ícone de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$ 414 mil
4
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 251 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 224 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 81,61%
2 Tecnologia 6,74%
3 Bens de consumo básico 4,08%
4 Saúde 2,99%
5 Bens industriais 1,84%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de COST
26
Costco
COST
US$ 436 bi
US$ 1,56 mi 1,2%
1.665
+25
+2% +US$ 24,9 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MSFT
27
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,54 mi 1,18%
4.120
+214
+5% +US$ 86,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de INTF
28
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
US$ 1,52 mi 1,17%
37.225
+5.335
+17% +US$ 219 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVGV
29
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
US$ 479 mi
US$ 1,38 mi 1,06%
16.200
+13.150
+431% +US$ 1,1 mi
2026 Q1
1 trimestre
ícone de VBR
30
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,6 bi
US$ 1,31 mi 1,01%
5.409
+74
+1% +US$ 17,2 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de PM
31
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
US$ 1,31 mi 1,01%
7.252
+175
+2% +US$ 30,4 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVLV
32
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,3 bi
US$ 1,25 mi 0,96%
13.650
+965
+8% +US$ 84,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de QQQ
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
US$ 1,23 mi 0,94%
1.665
+135
+9% +US$ 92,9 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPEM
34
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
US$ 1,08 mi 0,83%
20.845
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GOOGL
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
US$ 826 mil 0,64%
2.312
+198
+9% +US$ 71,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVIV
36
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,05 bi
US$ 815 mil 0,63%
10.526
+100
+1% +US$ 7,82 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de DE
37
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
US$ 793 mil 0,61%
1.250
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VT
38
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,9 bi
US$ 791 mil 0,61%
5.040
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMD
39
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 918 bi
US$ 789 mil 0,61%
1.358
-10
-0,7% -US$ 4,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EMR
40
Emerson Electric
EMR
US$ 93,5 bi
US$ 787 mil 0,61%
5.500
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMZN
41
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
US$ 684 mil 0,53%
2.871
+288
+11% +US$ 72,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VGT
42
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 151 bi
US$ 669 mil 0,52%
5.600
+800
+17% +US$ 87,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de PYLD
43
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,6 bi
US$ 660 mil 0,51%
24.900
+2.600
+12% +US$ 68,6 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de MO
44
Altria Group
MO
US$ 122 bi
US$ 592 mil 0,46%
8.233
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VSS
45
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
US$ 576 mil 0,44%
3.730
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de PG
46
Procter & Gamble
PG
US$ 368 bi
US$ 572 mil 0,44%
3.901
-101
-3% -US$ 14,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CAT
47
Caterpillar
CAT
US$ 327 bi
US$ 559 mil 0,43%
525
+25
+5% +US$ 22 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CSCO
48
Cisco
CSCO
US$ 436 bi
US$ 554 mil 0,43%
4.716
+616
+15% +US$ 64,4 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TSM
49
TSMC
TSM
US$ 2,28 tri
US$ 509 mil 0,39%
1.065
+24
+2% +US$ 9,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVES
50
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,48 bi
US$ 492 mil 0,38%
7.500
+100
+1% +US$ 6,55 mil
2026 Q1
1 trimestre
1
2
3 4

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Troutman Wealth Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 130 mi
NCNMGF
Nano-Cap New Millennium Growth Fund Staten Island, New York AUM de US$ 130 mi
Epacria Capital Partners
Epacria Capital Partners Boulder, Colorado AUM de US$ 130 mi 23,38% Retorno est. (1 ano)
Capital Today Evergreen Fund
Capital Today Evergreen Fund Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 129 mi 22,01% Retorno est. (1 ano)
Whitebark Investors
Whitebark Investors Incline Village, Nevada AUM de US$ 129 mi 26,3% Retorno est. (1 ano)
B
Bayban Bayport, Minnesota AUM de US$ 130 mi

Revisão da carteira de Maimon Wealth Management no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Maimon Wealth Management detinha 84 posições avaliadas em US$ 130 mi, alta de 14% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.

Maimon Wealth Management alocou US$ 11,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AT&T: 150.840 ações no valor de US$ 167 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.

Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 251 mil.

  • A maior compra de Maimon Wealth Management no T2 2026 foi AT&T: 150.840 ações no valor de US$ 167 mil.
  • Maimon Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis All Equity Markets Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
  • A maior redução de Maimon Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 251 mil.
  • Maimon Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,18 mi.
  • As dez maiores posições de Maimon Wealth Management representam 45% de sua carteira de US$ 130 mi no T2 2026.
  • Maimon Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Maimon Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 130 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Maimon Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.