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Maimon Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 130 mi
Giro
13,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,58%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,9 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 11,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,1%
Posição
84
Nova
7
Aumentada
49
Reduzida
6
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 768 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 767 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 856 mil |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 251 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 224 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,61% |
| 2 | Tecnologia | 6,74% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,08% |
| 4 | Saúde | 2,99% |
| 5 | Bens industriais | 1,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 429 mil | 0,33% |
1.217
+34
| +3% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Dell
DELL
US$ 238 bi
| US$ 407 mil | 0,31% |
+943
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 385 mil | 0,3% |
2.450
+460
| +23% | +US$ 70,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,8 bi
| US$ 384 mil | 0,3% |
+4.365
| Nova | +US$ 373 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,4 bi
| US$ 383 mil | 0,29% |
6.617
+34
| +0,5% | +US$ 2,05 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 344 mil | 0,26% |
4.021
+246
| +7% | +US$ 20,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
57
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 342 mil | 0,26% |
3.400
-2.500
| -42% | -US$ 251 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 326 mil | 0,25% |
2.878
+34
| +1% | +US$ 4,22 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 324 mil | 0,25% |
648
-155
| -19% | -US$ 74,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 317 mil | 0,24% |
1.173
+34
| +3% | +US$ 9,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 109 bi
| US$ 301 mil | 0,23% |
3.732
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,9 bi
| US$ 299 mil | 0,23% |
3.266
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Palo Alto Networks
PANW
US$ 274 bi
| US$ 299 mil | 0,23% |
+876
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,2 bi
| US$ 287 mil | 0,22% |
3.238
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,2 bi
| US$ 286 mil | 0,22% |
975
+25
| +3% | +US$ 7,27 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 271 mil | 0,21% |
1.983
+281
| +17% | +US$ 42,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 261 mil | 0,2% |
3.206
+88
| +3% | +US$ 6,95 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 255 mil | 0,2% |
3.577
+177
| +5% | +US$ 12,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
3M
MMM
US$ 97,4 bi
| US$ 251 mil | 0,19% |
1.550
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,06 bi
| US$ 245 mil | 0,19% |
1.590
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Travelers Companies
TRV
US$ 81,9 bi
| US$ 242 mil | 0,19% |
734
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 229 mil | 0,18% |
+2.658
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 225 mil | 0,17% |
+2.170
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 206 mil | 0,16% |
+850
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 205 mil | 0,16% |
2.239
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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NCNMGF
CAG
Revisão da carteira de Maimon Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Maimon Wealth Management detinha 84 posições avaliadas em US$ 130 mi, alta de 14% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Maimon Wealth Management alocou US$ 11,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 49 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AT&T: 150.840 ações no valor de US$ 167 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 251 mil.
- A maior compra de Maimon Wealth Management no T2 2026 foi AT&T: 150.840 ações no valor de US$ 167 mil.
- Maimon Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis All Equity Markets Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de Maimon Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 251 mil.
- Maimon Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,18 mi.
- As dez maiores posições de Maimon Wealth Management representam 45% de sua carteira de US$ 130 mi no T2 2026.
- Maimon Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Maimon Wealth Management subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Maimon Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.