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SMCM
Sky-Mountain Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.4억
회전율
12.2%
1년 추정 수익률
9.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.49%
1년 예상 수익률
+9.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
+US$19.2만
(+0.14%)
자금 흐름
+US$96.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.62%
보유액
41
신규
4
증가
15
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$198만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$186만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$180만 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$125만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$919만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$63.2만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$2.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.21% |
| 2 | 정보기술 | 6.23% |
| 3 | 임의소비재 | 3.72% |
| 4 | 산업재 | 2.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$5489만 | 39.32% |
1,090,104
-182,437
| -14% | -US$919만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$2278만 | 16.32% |
61,851
+1,084
| +2% | +US$44.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
| US$752만 | 5.39% |
39,224
+9,896
| +34% | +US$186만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$529만 | 3.79% |
33,482
+3,145
| +10% | +US$49.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$476만 | 3.41% |
55,307
+21,407
| +63% | +US$180만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$435만 | 3.12% |
85,233
+895
| +1% | +US$5.59만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$431만 | 3.09% |
14,881
-98
| -0.7% | -US$2.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$424만 | 3.04% |
138,409
+1,286
| +0.9% | +US$3.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$296만 | 2.12% |
12,193
+4,292
| +54% | +US$100만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
10
Nike
NKE
US$551억
| US$282만 | 2.02% |
68,651
-14,373
| -17% | -US$63.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
11
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$238만 | 1.7% |
+3,626
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$210만 | 1.51% |
10,510
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$200만 | 1.43% |
23,407
+8,724
| +59% | +US$73.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
14
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$145만 | 1.04% |
+27,497
| 신규 | +US$125만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$137만 | 0.98% |
2,730
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$131만 | 0.94% |
22,017
+10,708
| +95% | +US$62.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Boeing
BA
US$1503억
| US$130만 | 0.93% |
6,025
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$116만 | 0.83% |
13,382
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$109만 | 0.78% |
4,587
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$105만 | 0.75% |
5,542
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$100만 | 0.71% |
2,791
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$97.4만 | 0.7% |
2,757
+1
| +0% | +US$357 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$96만 | 0.69% |
13,468
+2,987
| +28% | +US$20.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$90.4만 | 0.65% |
1,556
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$88.8만 | 0.64% |
10,120
+325
| +3% | +US$2.95만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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CPC
Sky-Mountain Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sky-Mountain Capital Management는 US$1.4억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.39억에서 0.14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Sky-Mountain Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 15개 증가, 3개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, 3,626주를 보유했으며 가치는 US$238만였어요. 가장 큰 매도 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund으로, 추정 금액은 US$919만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Sky-Mountain Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Semiconductor ETF으로, US$238만 상당의 3,626주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sky-Mountain Capital Management로, 추정 증가액은 US$186만 규모예요.
- Sky-Mountain Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$919만예요.
- Sky-Mountain Capital Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sky-Mountain Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 82%를 차지해요.
- Sky-Mountain Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Sky-Mountain Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.14% 상승해 US$1.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Sky-Mountain Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.