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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
LBC
7401
Lane Brothers & Co
Arizona
USD 153 M +USD 15.6 M +11% 8.58% – 96 14.58% 0.4
TWA
7402
Trace Wealth Advisors
California
USD 153 M +USD 19.4 M +15% 13.5% – 72 12.5% 1.2
AFA
7403
Allium Financial Advisors
Oregon
USD 153 M +USD 28 M +22% 20.2% – 86 15.12% 1.1
SOWBOCOPL
7404
State of Wisconsin - Board of Commissioners of Public Lands
Wisconsin
USD 153 M +USD 842 k +0.6% 0.41% 4.83% 6 0% 3.3
CCM
7405
Crestwood Capital Management
New York
USD 153 M +USD 7.14 M +5% 46.6% 203% 16 6.25% 2.4
DW
7406
Durante & Waters
New York
USD 153 M +USD 14.5 M +10% 10.1% – 31 0% 2.4
TL
7407
TowerView LLC
New York
USD 152 M -USD 2.47 M -2% 2.5% 17.9% 17 5.88% 5.6
SIP
7408
Stoneridge Investment Partners
Pennsylvania
USD 152 M +USD 14.2 M +10% 21.2% 44.2% 199 62.31% 1.1
HAM
7409
Hedges Asset Management
Nevada
USD 152 M – – 12% – 108 – 3
MWM
7410
Madrid Wealth Management
New Mexico
USD 152 M +USD 19.9 M +15% 11.9% – 72 5.56% 0.5
CIM
7411
Caldwell Investment Management
Ontario, Canada
USD 152 M -USD 103 M -40% 3.29% 162% 68 67.65% 1.2
PAMP
7412
Phoenix Asset Management Partners
USD 152 M +USD 19.6 M +15% 8.51% 139% 12 16.67% 2.3
RPA
7413
Redwood Park Advisors
California
USD 152 M +USD 2.09 M +1% 3.16% – 361 11.36% 1.2
CP
7414
Clayton Partners
California
USD 152 M +USD 14.6 M +11% 10.7% 109% 50 36% 2.3
TC
7415
Tannin Capital
North Carolina
USD 152 M +USD 14.4 M +10% 14.7% – 179 20.67% 0.4
CL
7416
CRCM LP
California
USD 152 M +USD 10.9 M +8% 15.6% – 15 53.33% 0.6
IA
7417
IF Advisors
Texas
USD 152 M +USD 10.7 M +8% 9.95% – 60 11.67% 0.4
MWM
7418
Moulton Wealth Management
Washington
USD 152 M +USD 5.2 M +4% 8.63% 47.8% 83 57.83% 0.6
CWIG
7419
Chung Wu Investment Group
Texas
USD 152 M +USD 36 M +31% 44.7% – 315 27.94% 0.8
WCM
7420
WealthTrak Capital Management
Virginia
USD 152 M +USD 12 M +9% 10.9% – 86 17.44% 1.2
HFAS
7421
Hummer Financial Advisory Services
Illinois
USD 152 M +USD 10.6 M +7% 13.1% 71.8% 135 8.89% 4
LAIC
7422
Lederer & Associates Investment Counsel
California
USD 152 M +USD 10.7 M +8% 10.2% 75.5% 87 8.05% 6
PF
7423
Prota Financial
Texas
USD 152 M +USD 13.9 M +10% 11.6% – 74 14.86% 0.4
UFA
7424
Uptown Financial Advisors
Texas
USD 152 M +USD 26 M +21% 10.4% – 91 19.78% 1.1
AL
7425
Advaya LLP
United Kingdom
USD 152 M +USD 8.05 M +6% 28.5% – 8 37.5% 0.4