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PAG
Paladin Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Rotación
2.45%
Rendimiento estimado a 1 año
29.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.89%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 1.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.39%
Posición
245
Nuevas
4
Aumentadas
15
Reducidas
46
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 2.05 M |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+USD 133 k |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 101 k |
| 4 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 89.1 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 82.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 206 k |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 125 k |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 84.1 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 77.8 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 77.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.04% |
| 2 | Tecnología | 10.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.93% |
| 4 | Finanzas | 2.96% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 10.3 M | 6.86% |
83,186
-42
| -0.1% | -USD 5.06 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
| USD 7.83 M | 5.2% |
101,141
+677
| +0.7% | +USD 53 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 6.02 M | 4% |
24,818
-79
| -0.3% | -USD 18.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 5.63 M | 3.74% |
61,741
+304
| +0.5% | +USD 26.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 5.58 M | 3.71% |
110,431
-4,072
| -4% | -USD 206 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.33 M | 3.54% |
7,121
-83
| -1% | -USD 60.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.01 M | 3.32% |
6,798
-181
| -3% | -USD 125 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.71 M | 3.13% |
16,291
-33
| -0.2% | -USD 9.44 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 4.69 M | 3.12% |
77,840
+1,501
| +2% | +USD 89.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 4.18 M | 2.77% |
70,891
+494
| +0.7% | +USD 27.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 3.99 M | 2.65% |
24,706
-301
| -1% | -USD 42.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 3.71 M | 2.47% |
80,632
+229
| +0.3% | +USD 10.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 3.57 M | 2.37% |
52,877
-593
| -1% | -USD 39.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.44 M | 2.28% |
4,606
-107
| -2% | -USD 77.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.44 M | 2.28% |
2,978
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.36 M | 2.23% |
9,089
-13
| -0.1% | -USD 4.65 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.34 M | 2.22% |
9,349
-43
| -0.5% | -USD 15.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 3.33 M | 2.21% |
4,733
-1
| -0% | -USD 670 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 2.89 M | 1.92% |
65,530
+422
| +0.6% | +USD 18.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 2.49 M | 1.65% |
47,365
-118
| -0.2% | -USD 6.18 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.46 M | 1.63% |
25,481
-90
| -0.4% | -USD 8.64 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
USD 2529 M
| USD 2.44 M | 1.62% |
61,747
+1,300
| +2% | +USD 57.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.09 M | 1.39% |
10,451
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.07 M | 1.38% |
5,872
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 2.03 M | 1.35% |
+19,871
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SGC
SFGM
CFG
RYA
AWA
HIC
QA
STFP
Revisión del portafolio de Paladin Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Paladin Advisory Group mantenía 245 posiciones por un valor de USD 151 M, un aumento de 15% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 2.4%. Paladin Advisory Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 245 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Paladin Advisory Group en T2 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 19,871 acciones por un valor de USD 2.03 M.
- Paladin Advisory Group fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Quality ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 133 k.
- La mayor reducción de Paladin Advisory Group durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 206 k.
- Paladin Advisory Group cerró por completo su posición en Kyndryl en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.62 k.
- Las diez principales posiciones de Paladin Advisory Group representan 39% de su cartera de USD 151 M en T2 2026.
- Paladin Advisory Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Paladin Advisory Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 151 M.
Según el Informe 13F de Paladin Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.