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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
NA
7026
Networth Advisors
Pennsylvania
USD 172 M +USD 30.6 M +22% 9.77% – 452 30.53% 0.4
CCG
7027
Coastwise Capital Group
California
USD 172 M -USD 8.07 M -4% 17.1% 88.8% 152 21.71% 2.6
PW
7028
Paladin Wealth
Minnesota
USD 172 M +USD 26.6 M +18% 11.7% – 146 22.6% 1.1
SI
7029
Stonekeep Investments
New Mexico
USD 172 M +USD 17.6 M +11% 10.4% – 83 22.89% 1.3
GCM
7030
Gambit Capital Management
Tennessee
USD 172 M +USD 26.6 M +18% 15.6% – 109 21.1% 0.4
GIS
7031
Graphene Investments SAS
France
USD 172 M +USD 22.8 M +15% 17.8% 86.5% 45 8.89% 2.5
CFA
7032
Collaborative Fund Advisors
Nevada
USD 172 M +USD 9.9 M +6% 16.8% – 251 63.75% 0.1
STA
7033
Shade Tree Advisors
New York
USD 172 M +USD 32.1 M +23% 34.7% – 30 13.33% 0.9
NS
7034
Northland Securities
Minnesota
USD 172 M +USD 66.6 M +63% 19.5% – 124 19.35% 0.4
WFP
7035
Welch Financial Planning
Colorado
USD 172 M +USD 32.6 M +23% 19% – 77 20.78% 0.4
BLFG
7036
Brian Low Financial Group
Louisiana
USD 171 M +USD 24.3 M +16% 9.23% – 128 18.75% 0.8
BWMG
7037
Bannerman Wealth Management Group
Texas
USD 171 M +USD 23 M +15% 11.3% – 38 15.79% 1.1
LWM
7038
Lifetime Wealth Management
Texas
USD 171 M -USD 4.5 M -3% 0.25% – 94 12.77% 0.5
PP
7039
Pingora Partners
Wyoming
USD 171 M +USD 2.57 M +2% 6.63% – 191 7.33% 2.2
DSCM
7040
Del-Sette Capital Management
New York
USD 171 M +USD 4.12 M +2% 11.6% 108% 51 15.69% 2.2
FW
7041
Fidato Wealth
Ohio
USD 171 M +USD 17.1 M +11% 12.6% 61.1% 16 18.75% 2.6
CPC
7042
CFC Planning Company
Indiana
USD 171 M +USD 30.9 M +22% 24.5% – 88 37.5% 0.9
GCWM
7043
Guided Capital Wealth Management
Texas
USD 171 M +USD 19.4 M +13% 10.3% – 37 13.51% 1.1
AIP
7044
Alexis Investment Partners
Texas
USD 171 M +USD 25.8 M +18% 13.8% – 42 26.19% 1.1
LFA
7045
Longview Financial Advisors
Alabama
USD 171 M +USD 7.33 M +4% 5.15% 47.4% 162 73.46% 2.1
RW
7046
Ridgeline Wealth
Arizona
USD 171 M +USD 31.3 M +22% 13.7% – 61 16.39% 1.1
FFAS
7047
FIG Financial Advisory Services
Oklahoma
USD 171 M +USD 10.8 M +7% 7.66% – 107 72.9% 0.3
SVP
7048
Strategic Value Partners
Connecticut
USD 171 M +USD 37.9 M +28% 28.5% – 1 0% 0.5
IIM
7049
Invariant Investment Management
Pennsylvania
USD 171 M +USD 8.13 M +5% 6.08% – 72 8.33% 0.5
CPA
7050
Cathy Pareto & Associates
Florida
USD 171 M +USD 21.6 M +14% 12% – 107 14.95% 1.2