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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
PK
5826
Pflug Koory
Nebraska
USD 250 M +USD 32.1 M +15% 22.7% – 429 3.03% 6.5
DCM
5827
Dudley Capital Management
Virginia
USD 250 M +USD 23.6 M +10% 14.2% 110% 157 16.56% 2.3
MA
5828
MW Advisory
Georgia
USD 250 M – – 18.4% – 139 – 0
QCM
5829
Quadratic Capital Management
Connecticut
USD 250 M -USD 133 M -35% 0.4% 0.6% 2 0% 5.1
JWM
5830
Jupiter Wealth Management
Colorado
USD 250 M -USD 3.03 M -1% 15.1% 99.2% 97 11.34% 3.2
BCA
5831
Bernzott Capital Advisors
California
USD 250 M +USD 41.2 M +20% 17.6% 46.6% 40 17.5% 2.9
MC
5832
Matisse Capital
Oregon
USD 250 M +USD 15.3 M +7% 15.8% 66.9% 179 20.11% 2.5
LWM
5833
Level Wealth Management
North Carolina
USD 250 M +USD 36.2 M +17% 9.28% – 73 12.33% 1.1
BF
5834
Brogan Financial
Tennessee
USD 250 M +USD 22.2 M +10% 9.3% 46.4% 64 12.5% 2.4
FHWM
5835
Fox Hill Wealth Management
Massachusetts
USD 249 M +USD 41.5 M +20% 33.3% – 131 19.08% 1.7
MC
5836
Mirabaud & Cie
Switzerland
USD 249 M +USD 3.5 M +1% 30.8% – 60 21.67% 1.7
RA
5837
Rockingstone Advisors
Massachusetts
USD 249 M +USD 31.1 M +14% 16.1% 114% 119 8.4% 2.6
VM
5838
VPR Management
Texas
USD 249 M -USD 1.21 M -0.5% 0.73% 54.5% 66 1.52% 3.7
RSC
5839
Rising Stella Capital
USD 249 M +USD 35.4 M +17% 17.9% – 3 0% 0.5
GITFIT
5840
Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
Poland
USD 249 M +USD 55.2 M +29% 33.1% 105% 157 10.83% 2.8
SC
5841
Schulhoff & Co
Ohio
USD 249 M +USD 5.53 M +2% 8.49% 51.8% 136 3.68% 8.5
IFO
5842
Independent Family Office
New York
USD 249 M +USD 5.94 M +2% 6% 68.4% 97 19.59% 3.6
USB
5843
Union Savings Bank
Connecticut
USD 249 M +USD 20.8 M +9% 13% – 328 4.27% 2.4
CWA
5844
Cascade Wealth Advisors
Washington
USD 249 M +USD 21.1 M +9% 8.91% – 63 7.94% 1.6
WW
5845
Windle Wealth
Oklahoma
USD 249 M +USD 12.2 M +5% 4.95% 73% 35 8.57% 2.9
BWM
5846
BlackDiamond Wealth Management
New York
USD 249 M +USD 40.7 M +20% 16.9% 70.8% 242 22.73% 1.9
FCM
5847
Fogel Capital Management
Florida
USD 249 M +USD 30 M +14% 11.6% – 60 18.33% 1.6
CSIA
5848
Carl Stuart Investment Advisor
Texas
USD 249 M +USD 19.7 M +9% 8.98% 84.4% 29 34.48% 2.3
AFT
5849
Alpha Family Trust
California
USD 249 M +USD 42.5 M +21% 42.8% 198% 225 20.89% 2
JSA
5850
Jim Saulnier & Associates
Colorado
USD 249 M +USD 43.1 M +21% 7.7% – 160 18.13% 1.1