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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
CPWM
3926
Cypress Point Wealth Management
Texas
USD 492 M +USD 27.3 M +6% 8.38% 226% 165 39.39% 1.4
MWM
3927
Marion Wealth Management
Pennsylvania
USD 491 M +USD 40.2 M +9% 8.14% 46% 167 17.37% 2.6
BHWM
3928
Bellars Harris Wealth Management
Virginia
USD 491 M – – 19% – 96 – 0
MCB
3929
Morton Community Bank
Illinois
USD 491 M +USD 30.8 M +7% 9.21% – 123 8.94% 2
BWM
3930
Bulltick Wealth Management
Florida
USD 490 M +USD 37.6 M +8% 9.75% 58.2% 158 28.48% 1.6
FFG
3931
Fortem Financial Group
California
USD 490 M +USD 91.8 M +23% 32.4% 179% 194 13.92% 2.5
SWG
3932
Summit Wealth Group
Vermont
USD 490 M +USD 54.5 M +13% 14.4% 53% 134 9.7% 2.2
TCCM
3933
Timber Creek Capital Management
Massachusetts
USD 490 M +USD 77.4 M +19% 37.5% 139% 85 14.12% 5.9
WWM
3934
Waterway Wealth Management
Texas
USD 490 M +USD 37.5 M +8% 9.63% – 106 24.53% 1.2
AA
3935
Ancient Art
Texas
USD 489 M +USD 30.8 M +7% 10.1% 168% 18 22.22% 2.8
AEPWM
3936
Atlantic Edge Private Wealth Management
Florida
USD 489 M +USD 82.2 M +20% 20.3% – 650 12.31% 1.8
MF
3937
Montis Financial
Massachusetts
USD 489 M +USD 5.58 M +1% 8.22% 46% 160 11.25% 2.5
LIM
3938
Longfellow Investment Management
Massachusetts
USD 489 M +USD 9.3 M +2% 0.25% 45.9% 273 21.61% 2.3
CFO
3939
Collective Family Office
Pennsylvania
USD 489 M +USD 44.8 M +10% 9.34% 52.5% 164 6.71% 3.7
DF
3940
Dunhill Financial
United Kingdom
USD 489 M +USD 64.6 M +15% 10.6% 58.6% 1,917 18.68% 1.3
RMS
3941
Retirement Management Systems
Maryland
USD 488 M +USD 73.6 M +18% 12% – 57 14.04% 0.4
RAM
3942
Rempart Asset Management
Canada
USD 488 M +USD 12.4 M +3% 6.62% 58.8% 36 0% 4.6
VBA
3943
von Borstel & Associates
Oregon
USD 488 M +USD 50.7 M +12% 9.57% – 45 8.89% 1.5
WCG
3944
Weaver Consulting Group
California
USD 488 M +USD 68.2 M +16% 10.1% 56.4% 308 14.29% 3.4
OKSA
3945
O'Keefe Stevens Advisory
New York
USD 488 M +USD 82.9 M +20% 20.5% 208% 84 13.1% 3.5
IMA
3946
Investment Management Associates
Colorado
USD 487 M +USD 67.6 M +16% 7.31% 51.6% 36 30.56% 2.1
LPC
3947
Lineage Point Capital
Florida
USD 487 M +USD 78 M +19% 3.12% – 394 37.06% 0.3
ECA
3948
Endeavour Capital Advisors
Connecticut
USD 487 M +USD 46.2 M +10% 14% 105% 39 15.38% 3.6
PGWM
3949
Parisi Gray Wealth Management
New Jersey
USD 487 M +USD 67.4 M +16% 23% 137% 158 15.19% 3.8
WAS
3950
Wealth Advisory Solutions
Indiana
USD 487 M +USD 38.3 M +9% 11.4% 55.5% 160 17.5% 2.3