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Wealth Dimensions Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 590 M
Rotación
8.47%
Rendimiento estimado a 1 año
14.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.54%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 590 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 29.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.85%
Posición
189
Nuevas
10
Aumentadas
112
Reducidas
39
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 4.1 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 991 k |
| 2 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+USD 467 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 364 k |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 224 k |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+USD 219 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.25% |
| 2 | Tecnología | 11.12% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.27% |
| 4 | Salud | 2.79% |
| 5 | Industriales | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Organogenesis Holdings
ORGO
USD 136 M
| USD 209 k | 0.04% |
152,250
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
177
Illinois Tool Works
ITW
USD 82.1 mil M
| USD 208 k | 0.04% |
+810
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 203 k | 0.03% |
1,090
+90
| +9% | +USD 19.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 201 k | 0.03% |
+6,714
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2225 M
| USD 194 k | 0.03% |
17,900
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
181
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2445 M
| USD 163 k | 0.03% |
15,395
-2,000
| -11% | -USD 24.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
182
Opción de venta
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 40.6 k | 0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
183
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 2.95 k | ﹤0.01% |
2,200
+1,700
| +340% | +USD 364 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
184
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| – | – |
-4,692
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
185
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.3 mil M
| – | – |
-550
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
186
L3Harris
LHX
USD 51.5 mil M
| – | – |
-689
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
187
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
USD 839 M
| – | – |
-11,521
| Cerradas | -USD 165 k | – |
|
188
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| – | – |
-690
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
|
189
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| – | – |
-4,942
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
Fondos similares
SP
Revisión del portafolio de Wealth Dimensions Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Dimensions Group mantenía 189 posiciones por un valor de USD 590 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Wealth Dimensions Group destinó USD 29.6 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 112 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6,292 acciones con un valor de USD 317 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 991 k.
- La mayor compra de Wealth Dimensions Group en T3 2026 fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 6,292 acciones por un valor de USD 317 k.
- Wealth Dimensions Group fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.1 M.
- La mayor reducción de Wealth Dimensions Group durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 991 k.
- Wealth Dimensions Group cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Dimensions Group representan 57% de su cartera de USD 590 M en T3 2026.
- Wealth Dimensions Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Dimensions Group aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 590 M.
Según el Informe 13F de Wealth Dimensions Group correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.