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de Wealth Dimensions Group iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Dimensions Group Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 27.5 M Vender
36,763
-2,046
-5% -USD 1.49 M 4.93% 5
2026
Q1 		USD 25.4 M Vender
38,809
-849
-2% -USD 580 k 4.99% 5
2025
Q4 		USD 27.2 M Vender
39,658
-262
-0.7% -USD 178 k 5.39% 5
2025
Q3 		USD 26.7 M Comprar
39,920
+292
+0.7% +USD 188 k 5.49% 5
2025
Q2 		USD 24.6 M Comprar
39,628
+316
+0.8% +USD 181 k 5.42% 5
2025
Q1 		USD 22.1 M Vender
39,312
-62
-0.2% -USD 36.6 k 5.27% 5
2024
Q4 		USD 23.2 M Vender
39,374
-566
-1% -USD 335 k 5.68% 5
2024
Q3 		USD 23 M Vender
39,940
-41
-0.1% -USD 22.8 k 5.83% 4
2024
Q2 		USD 21.9 M Vender
39,981
-66
-0.2% -USD 34.7 k 6.24% 4
2024
Q1 		USD 21.1 M Vender
40,047
-1,216
-3% -USD 608 k 6.22% 4
2023
Q4 		USD 19.7 M Vender
41,263
-418
-1% -USD 187 k 6.24% 4
2023
Q3 		USD 17.9 M Vender
41,681
-190
-0.5% -USD 85 k 6.49% 3
2023
Q2 		USD 18.7 M Vender
41,871
-353
-0.8% -USD 149 k 6.79% 3
2023
Q1 		USD 17.4 M Comprar
42,224
+609
+1% +USD 244 k 6.72% 4
2022
Q4 		USD 16 M Comprar
41,615
+11,528
+38% +USD 4.45 M 6.53% 4
2022
Q3 		USD 10.8 M Comprar
30,087
+1,712
+6% +USD 684 k 5.34% 5
2022
Q2 		USD 10.8 M Vender
28,375
-2,962
-9% -USD 1.22 M 5.11% 4
2022
Q1 		USD 14.2 M Comprar
31,337
+7,487
+31% +USD 3.35 M 6.58% 3
2021
Q4 		USD 11.4 M Vender
23,850
-80
-0.3% -USD 36.9 k 5.57% 6
2021
Q3 		USD 10.3 M Vender
23,930
-464
-2% -USD 206 k 6.6% 3
2021
Q2 		USD 10.5 M Vender
24,394
-249
-1% -USD 104 k 7.11% 3
2021
Q1 		USD 9.8 M Vender
24,643
-463
-2% -USD 179 k 7.61% 2
2020
Q4 		USD 9.42 M Comprar
+25,106
Nuevas +USD 8.94 M 8.14% 2

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Dimensions Group en IVV: resumen de T2 2026

Wealth Dimensions Group redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 5.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.49 M, y conservó 36,763 acciones valuadas en USD 27.5 M. La posición representa 4.93% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Wealth Dimensions Group reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Wealth Dimensions Group tenía 36,763 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 27.5 M.
  • Wealth Dimensions Group vendió 2,046 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.49 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 4.93% de la cartera de Wealth Dimensions Group en T2 2026 y fue su posición número 5.
  • Wealth Dimensions Group reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Dimensions Group correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.