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Wealth Dimensions Group의 iShares Core S&P 500 ETF IVV 주식 보유 내역

Wealth Dimensions Group의 포트폴리오 IVV 주식 상세 정보 IVV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$2753만 매도
36,763
-2,046
-5% -US$149만 4.93% 5
2026
Q1 		US$2535만 매도
38,809
-849
-2% -US$58만 4.99% 5
2025
Q4 		US$2716만 매도
39,658
-262
-0.7% -US$17.8만 5.39% 5
2025
Q3 		US$2672만 매수
39,920
+292
+0.7% +US$18.8만 5.49% 5
2025
Q2 		US$2460만 매수
39,628
+316
+0.8% +US$18.1만 5.42% 5
2025
Q1 		US$2209만 매도
39,312
-62
-0.2% -US$3.66만 5.27% 5
2024
Q4 		US$2318만 매도
39,374
-566
-1% -US$33.5만 5.68% 5
2024
Q3 		US$2304만 매도
39,940
-41
-0.1% -US$2.28만 5.83% 4
2024
Q2 		US$2188만 매도
39,981
-66
-0.2% -US$3.47만 6.24% 4
2024
Q1 		US$2105만 매도
40,047
-1,216
-3% -US$60.8만 6.22% 4
2023
Q4 		US$1971만 매도
41,263
-418
-1% -US$18.7만 6.24% 4
2023
Q3 		US$1790만 매도
41,681
-190
-0.5% -US$8.5만 6.49% 3
2023
Q2 		US$1866만 매도
41,871
-353
-0.8% -US$14.9만 6.79% 3
2023
Q1 		US$1736만 매수
42,224
+609
+1% +US$24.4만 6.72% 4
2022
Q4 		US$1599만 매수
41,615
+11,528
+38% +US$445만 6.53% 4
2022
Q3 		US$1079만 매수
30,087
+1,712
+6% +US$68.4만 5.34% 5
2022
Q2 		US$1076만 매도
28,375
-2,962
-9% -US$122만 5.11% 4
2022
Q1 		US$1422만 매수
31,337
+7,487
+31% +US$335만 6.58% 3
2021
Q4 		US$1138만 매도
23,850
-80
-0.3% -US$3.69만 5.57% 6
2021
Q3 		US$1031만 매도
23,930
-464
-2% -US$20.6만 6.6% 3
2021
Q2 		US$1049만 매도
24,394
-249
-1% -US$10.4만 7.11% 3
2021
Q1 		US$980만 매도
24,643
-463
-2% -US$17.9만 7.61% 2
2020
Q4 		US$942만 매수
+25,106
신규 +US$894만 8.14% 2

IVV를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM US$1267억 46.06% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$280억 22.67% 1년 추정 수익률

Wealth Dimensions Group의 IVV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealth Dimensions Group는 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 지분을 5.3% 줄였어요. 약 US$149만 규모를 매도해, 현재 US$2753만 상당의 36,763주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4.93%이고, 순위는 #5예요.

Wealth Dimensions Group는 2020년 4분기에 IVV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,125개가 2026년 2분기 기준으로 IVV를 보유하고 있어요.

  • Wealth Dimensions Group은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$2753만 상당의 iShares Core S&P 500 ETF 주식 36,763주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Dimensions Group이(가) iShares Core S&P 500 ETF 주식 2,046주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$149만예요.
  • 2026년 2분기에 Wealth Dimensions Group의 포트폴리오에서 iShares Core S&P 500 ETF 비중은 4.93%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
  • Wealth Dimensions Group는 2020년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,125개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core S&P 500 ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 22일에 제출된 Wealth Dimensions Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.